Datenorganisation

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Listenansichten & Filter

• Erfasse deine Quellen in fincrm
• Wie kann ich meine Listen filtern?
• Wie kann ich die Listenansicht anpassen?

Kunden

• Nutzung der kostenfreien CSV-Vorlage für den Import (CSV-Import)
• Wie lösche ich einen Kunden?
• Was ist ein B2C-Kanal?
• Was ist ein Tippgebergeschäft-Kanal?
• Was ist ein B2B Kanal?
• Export aller Kundendaten als CSV / Excel

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Vermittler & Firmen

• Warum kann ich eine Firma nicht löschen?
• Warum kann ich meinem Vermittler nicht löschen? Vermittler aktiv / inaktiv

Vorhaben & Finanzierungsbausteine

• Wo stelle ich die Standard-Provisionseinstellungen ein?
• Was mache ich wenn ich eine falsche Standardprovision habe?
• Welche Status kann ich einem Geschäft setzen?
• Vorhaben und Geschäfte löschen

Institute & Produkte

• Wie lösche ich ein Institut?