Quellen verwalten in fincrm

Mit Quellen in fincrm dokumentierst du, woher deine Leads und Geschäfte kommen.
Ob Empfehlung, Social Media, Immobilienportal oder Partner – du behältst jederzeit den Überblick über deine Lead-Herkunft.

Das schafft:

📊 klare Auswertungen
💰 transparente Provisionsmodelle
🎯 messbare Marketing-Erfolge
🤝 saubere Partnerzuordnung

1️⃣ Quellen über die Einstellungen verwalten

Gehe zu:

Einstellungen → Quellen

Hier kannst du:

neue Quellen anlegen
bestehende bearbeiten
Quellen löschen
Kanäle strukturieren

Tipp: Arbeite mit klar definierten Bezeichnungen, damit deine Auswertungen später sauber bleiben.

2️⃣ Quellen beim Anlegen von Kunden oder Vorhaben wählen

Beim Erstellen eines neuen Kunden kannst du direkt:

eine Quelle
und einen Kanal

angeben.

Diese Information hilft dir, die Herkunft deiner Anfragen exakt nachzuvollziehen.

Zusätzlich kannst du im Vorhaben separat eine Quelle und einen Kanal auswählen.
So bleibt die Zuordnung auch dann korrekt, wenn ein Kunde mehrere Finanzierungsprojekte hat.

3️⃣ Magic Links für Quellen nutzen

Du kannst individuelle Magic Links erstellen:

im Detailbereich von Kunden
im Detailbereich von Vermittlern
oder direkt unter Einstellungen → Quellen

Leads, die über diese Links generiert werden:

werden automatisch der passenden Quelle zugeordnet
sind eindeutig identifizierbar
ermöglichen eine präzise Erfolgsmessung

Das ist besonders hilfreich für:

Tippgeber
Kooperationspartner
Empfehlungsmarketing
Social-Media-Kampagnen

So kannst du Partner gezielt belohnen und Marketingmaßnahmen datenbasiert auswerten.

4️⃣ Lead Widget mit Quellen-Zuweisung

Erstelle ein Lead Widget für deine Website und definiere:

welcher Quelle eingehende Leads automatisch zugeordnet werden

Das sorgt für:

automatische Erfassung
saubere Zuordnung
keine manuelle Nacharbeit

Gerade bei Online-Marketing-Kampagnen ist das ein großer Vorteil.

Best Practices für deine Quellenstruktur

Nutze klare, einheitliche Benennungen
Trenne Quelle (z. B. ImmoScout24) und Kanal (z. B. Portal) sauber
Vermeide doppelte oder ähnliche Einträge
Prüfe regelmäßig deine Auswertungen

Fazit

Mit einer sauberen Quellenstruktur in fincrm weißt du jederzeit:

Woher deine Leads kommen
Welche Kanäle wirklich performen
Welche Partner Umsatz bringen

Das macht dein Marketing messbar – und deinen Vertrieb strategisch steuerbar.