Quellen verwalten in fincrm
Kanäle und Quellen in fincrm nutzen und verwalten
1. Über die Einstellungen
Um Quellen in fincrm zu erstellen oder zu verwalten, navigiere einfach zu den Einstellungen und wähle dort die Option "Quellen" aus.
2. Beim Anlegen von Kunden
Beim Anlegen eines neuen Kunden kannst du direkt eine Quelle und einen Kanal angeben. Diese Information hilft dir dabei, die Herkunft deiner Geschäfte genau zu verfolgen. Du kannst auch einen Kanal und eine Quelle im Vorhaben gesondert auswählen.
3. Magic Links für Quellen
Im Detailbereich von Kunden, Vermittlern oder unter den Einstellungen für Quellen kannst du individuelle Magic Links erstellen. Leads, die über diese Links kommen, werden automatisch der entsprechenden Quelle zugeordnet. Dies ist besonders nützlich, um Tippgeber oder Partner gezielt zu belohnen.
4. Lead Widget
Erstelle ein Lead Widget für deine Website und konfiguriere es so, dass alle eingehenden Leads automatisch einer bestimmten Quelle zugewiesen werden. Diese Funktion erleichtert die Erfassung und Zuordnung von Leads direkt aus deiner Website heraus.
Mit diesen verschiedenen Methoden kannst du die Quellen in fincrm effizient verwalten und alle wichtigen Informationen über die Herkunft deiner Leads genau nachverfolgen.