Terminplaner

Der Terminplaner von fincrm hilft dir, passende Zeiten für Verkaufsgespräche mit deinen Kunden zu finden.

Voraussetzung: Stelle sicher, dass dein E-Mail-Konto mit fincrm verbunden ist.

Schritte zur Einrichtung:

1. Planung in fincrm starten:

   • Gehe zu Einstellungen > Kalender.
   • Wähle deine synchronisierte E-Mail-Adresse aus.
   • Klicke auf Terminplaner verwalten und dann auf Neu erstellen.
   • Fülle die erforderlichen Felder aus und klicke auf Erstellen.

2. Verfügbarkeit angeben:

   • Wenn du mehrere Kalender nutzt, prüft fincrm deine Verfügbarkeit und zeigt Kunden nur freie Zeiten an.

3. Vorgeschlagene Zeiten verwalten:

   • Unter Öffnungszeiten kannst du individuelle Zeitfenster festlegen, in denen Kunden Termine buchen können.
4. • Erstelle ein Anfrageformular, um vor dem Gespräch wichtige Informationen von deinem Kunden zu erhalten.

     Anfrageformular erstellen:

5. Zeitfenster buchen:

   • Nach der Erstellung des Terminplaners erhältst du einen Link, den du an Kunden senden kannst.
   • Kunden können über diesen Link verfügbare Zeiten einsehen, auswählen und erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Beachte, dass das nachträgliche Bearbeiten gebuchter Termine zu Änderungen führt und möglicherweise eine Stornierung auslöst.