Terminplaner

Der Terminplaner von fincrm hilft dir deine Beratungstermine effizient zu koordinieren.
Deine Kunden sehen nur freie Zeitfenster – ganz ohne E-Mail-Pingpong.

Voraussetzung

Bevor du startest, stelle sicher:

✅ Dein Online-Kalender-Konto ist mit fincrm synchronisiert
Nur so kann deine tatsächliche Kalenderverfügbarkeit geprüft werden.

Terminplaner einrichten

1️⃣ Planung starten

Gehe zu Einstellungen → Kalender-Sync
Wähle deine synchronisierte E-Mail-Adresse aus
Klicke auf „Terminplaner verwalten“
Wähle „Neu erstellen“

Fülle anschließend die erforderlichen Angaben aus (z. B. Terminart, Dauer, Beschreibung) und klicke auf „Erstellen“.

Verfügbarkeit automatisch prüfen

Wenn du mehrere Kalender nutzt, prüft fincrm deine Verfügbarkeit automatisch.

Deine Kunden sehen ausschließlich:

freie Zeitfenster
keine blockierten Termine
keine Doppelbuchungen

So bleibt dein Kalender sauber organisiert.

Öffnungszeiten & Zeitfenster definieren

Unter Öffnungszeiten kannst du festlegen:

an welchen Tagen Termine buchbar sind
in welchen Zeitfenstern Kunden buchen können
wie lange einzelne Termine dauern

Beispiel:

Montag–Freitag
09:00–12:00 Uhr
14:00–18:00 Uhr

Damit steuerst du aktiv, wann Gespräche stattfinden.

Anfrageformular erstellen

Du kannst zusätzlich ein Anfrageformular integrieren.

So erhältst du vor dem Termin wichtige Informationen, zum Beispiel:

Finanzierungswunsch
Objektart
Budgetrahmen
Rückrufnummer

Das spart Zeit im Gespräch und erhöht die Beratungsqualität.

Terminlink versenden

Nach der Erstellung erhältst du einen individuellen Terminlink.

Diesen kannst du:

per E-Mail versenden
in deine Signatur einfügen
auf deiner Website integrieren
per WhatsApp oder Social Media teilen

Deine Kunden können:

verfügbare Zeiten einsehen
einen Termin auswählen
erhalten automatisch eine Bestätigung per E-Mail

Wichtiger Hinweis

⚠ Wenn du einen bereits gebuchten Termin nachträglich bearbeitest, kann das:

zu Terminänderungen führen
oder eine Stornierung auslösen

Prüfe Änderungen daher sorgfältig.

Vorteile des Terminplaners

Mit dem Terminplaner in fincrm:

⚡ sparst du Abstimmungszeit
📅 vermeidest du Doppelbuchungen
📈 erhöhst du deine Terminquote
🤝 wirkst du professionell und strukturiert

Ein moderner, effizienter Weg, um Gespräche zu organisieren – direkt aus fincrm heraus.