📄 Magic Upload – Dokumente einfach vom Kunden einsammeln

✅ Was kann Magic Upload?

1. Upload-Link für den Kunden
   Der Berater erstellt einen Link und schickt ihn dem Kunden weiter

2. Sichere Anmeldung perOTP
   Der Kunde meldet sich mit einem 6-stelligen Einmalcode (OTP) an.
   Kein Account, kein Passwort, keine Hürde.

3. Übersichtlicher Dokumenten-Upload
   Der Kunde sieht klar, welche Unterlagen benötigt werden, und lädt sie gezielt hoch.
   
4. API-fähig (Details findest du hier)
   Magic Upload ist vollständig per API ansteuerbar und kann in eigene Prozesse oder Portale integriert werden.

🔍 Wo finde ich den Magic Upload?

1. Öffne das Vorhaben

2. Wechsle in den Tab Finanzierung

3. Auf der linken Seite findest du unter der Unterlagenliste den Magic-Upload-Link

Diesen Link kannst du direkt an den Kunden weitergeben.

✅ Typische Anwendungsfälle

• Erstunterlagen nach Lead-Eingang einsammeln

• Fehlende Dokumente gezielt nachfordern

• Saubere, DSGVO-konforme Kundenkommunikation

• Automatisierte Upload-Strecken über die API

📃 Typische Anwendungsfälle

• Der Kunde sieht nur sein eigenes Vorhaben

• Uploads landen direkt strukturiert im Vorhaben

• Kein fincrm-Zugang für den Kunden notwendig