Abrechnungen in fincrm erstellen und verwalten

Mit fincrm kannst du Abrechnungen schnell und unkompliziert erstellen.

Schritt 1: Gehe zu „Buchhaltung“ und wähle „Abrechnungen“

Starte, indem du in deinem fincrm-Konto zur Registerkarte „Buchhaltung“ navigierst. Klicke dort auf „Abrechnungen“, um alle Abrechnungsfunktionen aufzurufen.

Schritt 2: Klicke auf „Abrechnung erstellen“

Im Bereich „Abrechnungen“ klickst du auf „Abrechnung erstellen“, wodurch ein Pop-up-Fenster geöffnet wird. Dort kannst du die folgenden Informationen ausfüllen:

• Empfänger: Wähle den Empfänger der Abrechnung aus.
• Rechnungsdatum: Gib das Datum der Rechnungserstellung ein.
• Zeitraum vom: Lege den Beginn des Abrechnungszeitraums fest.
• Zeitraum bis: Gib das Ende des Abrechnungszeitraums an.

Hinweis: Falls du keinen Empfänger auswählen kannst, gibt es keine offenen Abrechnungsposten. In diesem Fall kannst du:

1. Ein Geschäft abschließen, um automatisch offene Abrechnungsposten zu erzeugen.
2. Individuelle Abrechnungsposten unter „Buchhaltung – Abrechnungsposten“ erstellen und diese dann abrechnen.

Schritt 3: Wähle den Empfänger oder Vermittler aus

Du kannst sowohl interne Mitarbeiter als auch Vermittler mit offenen Abrechnungsposten als Empfänger auswählen. Es werden nur Empfänger mit offenen Posten angezeigt.

Schritt 4: Bearbeite und speichere die Abrechnung

Nachdem du die Abrechnung erstellt hast, kannst du sie weiter bearbeiten:

• Klicke auf die Abrechnung und bearbeite diverse Daten über die 3-Punkte. 
• Speichere die Abrechnung oder schließe sie direkt ab.
• Nach dem Abschluss kannst du dir jederzeit eine PDF dieser Abrechnung herunterladen.

Schritt 5: Woher stammen die Daten?

Die Informationen in deiner Abrechnung werden automatisch aus deinem CRM übernommen, einschließlich:

• Den hinterlegten Firmendaten
• Den Daten von Benutzern oder Vermittlern

Schritt 6: Zahlung der Abrechnung

Nachdem du die Abrechnung erstellt hast, kannst du die Zahlung auf zwei Arten markieren:

1. Im Bereich „Buchhaltung – Zahlungen“ eine neue Zahlung erstellen.
2. Direkt in der Abrechnung die Zahlung als „bezahlt“ markieren.

Fazit

Mit diesen einfachen Schritten kannst du Abrechnungen in fincrm erstellen und verwalten. Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, hilft dir unser Support-Team gerne weiter.