Sales-Pipeline

Die Sales-Pipeline in fincrm ist ein Tool, das dir hilft, deine Vertriebsprozesse zu erfassen und zu visualisieren. Du kannst deine Vorhaben entweder in einer Kanban-Phasen-Ansicht oder in einer Listenansicht darstellen. Dies ermöglicht es dir, den Überblick über deine Umsätze zu behalten, den Fortschritt deiner Vorhaben zu verfolgen und zu erkennen, welche Schritte noch erforderlich sind, um deine Ziele zu erreichen.

Nutzung der Sales-Pipeline:

1. Zugriff: Gehe in fincrm zum Bereich "Vorhaben".
2. Ansicht wählen: Wechsle zwischen der Kanban-Phasen-Ansicht und der Listenansicht, je nach Präferenz.
3. Vorhaben hinzufügen: Füge neue Vorhaben hinzu und verschiebe sie entsprechend deiner definierten Phasen, um deine Vertriebsprozesse zu optimieren.
4. Filter und Suche: Nutze die Filter-, Such- und Sortierfunktionen, um spezifische Vorhaben schnell zu finden und zu verwalten.

Anpassung der Sales-Pipeline:

• Berechtigungen: Um die Sales-Pipeline für das gesamte Unternehmen anzupassen, benötigst du die Berechtigung "Unternehmenseinstellungen verwalten".
• Phasen verwalten: Gehe zu "Einstellungen" > "Pipeline" oder verwalte die Phasen direkt aus der Pipeline heraus über das Drei-Punkte-Symbol.

Status von Vorhaben ändern:

• Inaktiv markieren: Klicke auf das Drei-Punkte-Symbol eines Vorhabens, wähle "Status ändern", setze den Status auf "Inaktiv", gib einen Grund an und hinterlege eine Notiz. Alternativ kannst du das Vorhaben per Drag & Drop in die Inaktiv-Box verschieben.
• Als verloren markieren: Ähnlich wie bei "Inaktiv" kannst du den Status auf "Abgebrochen" setzen, einen Verlustgrund angeben und eine Notiz hinterlegen. Auch hier ist das Verschieben per Drag & Drop in die Verloren-Box möglich.

Weitere Funktionen:

• Exportieren: Über das Drei-Punkte-Symbol eines Vorhabens kannst du es exportieren, indem du die gewünschte Plattform auswählst.
• Importieren: Klicke in der Sales-Pipeline auf "Neues Vorhaben", wähle "Importieren" und die entsprechende Plattform. Mit der Vorgangs-ID oder Antragsnummer kannst du ein Vorhaben importieren.
• Massenbearbeitung: Wenn du mehrere Vorhaben gleichzeitig anpassen möchtest, nutze die Massenbearbeitungsfunktion von fincrm.

Die Sales-Pipeline bietet dir somit ein effektives Instrument, um deinen Vertrieb konsistent und wirksam zu steuern. Für weitere Informationen und detaillierte Anleitungen besuche das fincrm Support Center.