Die Sales-Pipeline in fincrm (Vorhaben)

Die Sales-Pipeline in fincrm ist dein zentrales Steuerungs-Tool für alle Vorhaben. Sie zeigt dir transparent, wo sich deine Deals befinden, wie hoch dein erwarteter Umsatz ist und welche Schritte als Nächstes anstehen.

Statt Excel-Listen oder Bauchgefühl arbeitest du mit einem klar strukturierten, visuellen Prozess – individuell anpassbar auf dein Unternehmen.

Warum die Sales-Pipeline so wertvoll ist

Mit der Sales-Pipeline in fincrm kannst du:

🔎 jederzeit den Status deiner Vorhaben sehen
💰 Umsatzpotenziale realistisch einschätzen
🎯 Engpässe im Vertriebsprozess erkennen
🚀 Abschlussquoten gezielt verbessern
👥 Teamleistung transparent steuern
📊 Forecasts und Planung fundiert erstellen

Du erkennst sofort:

Welche Deals kurz vor dem Abschluss stehen
Wo Vorhaben stagnieren
In welcher Phase Optimierungsbedarf besteht

Das sorgt für mehr Struktur im Alltag – und bessere Ergebnisse im Vertrieb.

So nutzt du die Sales-Pipeline

Zugriff

Gehe in fincrm in den Bereich „Vorhaben“. Hier findest du deine gesamte Pipeline.

Die richtige Ansicht wählen

Du kannst zwischen zwei Ansichten wechseln:

🧱 Kanban-Phasen-Ansicht

Ideal für den visuellen Überblick.
Vorhaben werden als Karten dargestellt und per Drag & Drop zwischen den Phasen verschoben.

Perfekt für:

tägliche Vertriebssteuerung
Team-Meetings
schnelle Status-Checks

📋 Listenansicht

Ideal für strukturierte Auswertungen.
Hier kannst du gezielt sortieren, filtern und große Datenmengen effizient verwalten.

Neues Vorhaben anlegen

Klicke auf „Neues Vorhaben“
Wähle Kunde, Produkt, Volumen und weitere relevante Daten
Ordne das Vorhaben der passenden Pipeline-Phase zu

Anschließend kannst du es einfach per Drag & Drop durch deine Phasen bewegen.

Filtern, suchen & sortieren

Nutze die integrierten:

Filterfunktionen
Suchfunktion
Sortieroptionen

So findest du auch bei vielen Vorhaben sofort die richtigen Datensätze – z. B. nach Berater, Phase, Volumen oder Status.

Pipeline anpassen (für Administratoren)

Die Pipeline lässt sich individuell auf euren Vertriebsprozess abstimmen.

Berechtigung

Für unternehmensweite Anpassungen benötigst du die Berechtigung:
„Unternehmenseinstellungen verwalten“

Phasen verwalten

Du kannst Phasen:

unter Einstellungen → Pipeline verwalten
oder
direkt in der Pipeline über das Drei-Punkte-Menü bearbeiten

Hier kannst du:

neue Phasen hinzufügen
bestehende Phasen umbenennen
Reihenfolgen anpassen
nicht benötigte Phasen deaktivieren

Tipp:
Halte deine Pipeline schlank. Zu viele Phasen verlangsamen Prozesse unnötig.

Status von Vorhaben ändern

Nicht jedes Vorhaben führt zum Abschluss – und das ist normal. Wichtig ist eine saubere Dokumentation.

Vorhaben auf „Inaktiv“ setzen

Öffne das Drei-Punkte-Menü des Vorhabens
Wähle „Status ändern“
Setze den Status auf „Inaktiv“
Hinterlege einen Grund und eine Notiz

Alternativ kannst du das Vorhaben per Drag & Drop in die entsprechende Inaktiv-Box verschieben.

Vorhaben als „Verloren“ markieren

Analog zum Inaktiv-Status:

Status auf „Verloren“ setzen
Verlustgrund auswählen
Notiz ergänzen

Auch hier ist Drag & Drop möglich.

Der große Vorteil:
Du erhältst belastbare Daten für deine Verlustanalyse und kannst deine Abschlussquote strategisch verbessern.

Weitere Funktionen der Sales-Pipeline

Exportieren

Über das Drei-Punkte-Menü eines Vorhabens kannst du es exportieren und an angebundene Plattformen übergeben.

Importieren

Klicke auf „Neues Vorhaben“
Wähle „Importieren“
Wähle die entsprechende Plattform
Nutze Vorgangs-ID oder Antragsnummer

So kannst du bestehende Vorgänge schnell in fincrm übernehmen.

Massenbearbeitung

Wenn du mehrere Vorhaben gleichzeitig aktualisieren möchtest (z. B. Phase ändern oder Status setzen), nutze die Massenbearbeitung in der Listenansicht.

Das spart Zeit – besonders bei größeren Beständen.

Best Practices für maximale Performance

Definiere klare Kriterien für jede Pipeline-Phase
Pflege Status und Verlustgründe konsequent
Nutze die Pipeline aktiv in Vertriebsmeetings
Analysiere regelmäßig deine Engpass-Phasen
Halte deine Daten aktuell

Fazit

Die Sales-Pipeline in fincrm ist weit mehr als eine Übersicht – sie ist dein zentrales Steuerungsinstrument für nachhaltigen Vertriebserfolg.

Mit klar definierten Phasen, transparenter Statusführung und strukturierten Prozessen schaffst du:

mehr Planbarkeit
bessere Forecasts
höhere Abschlussquoten
ein effizienteres Vertriebsteam

Kurz gesagt:
Mit der richtigen Nutzung der Sales-Pipeline arbeitest du nicht nur organisiert – sondern strategisch.