TAG Management

Mit der Tag-Funktion von fincrm kannst du farbkodierte Tags (Labels) zu Kunden, Vorhaben, Vermittlern und Firmen hinzufügen. So strukturierst du deine Daten übersichtlich und beschleunigst deinen Verkaufsprozess.

Tags sind sowohl in der Detailansicht als auch in der Listenansicht sichtbar – dadurch erkennst du wichtige Informationen auf einen Blick.

Warum Tags sinnvoll sind

Mit Tags kannst du:

Kontakte schneller kategorisieren
Prioritäten im Vertrieb setzen
gezielt filtern und Listen erstellen
dein Team transparent informieren
Massenbearbeitungen effizient durchführen

Gerade im Vertriebsalltag helfen dir Tags, den Überblick zu behalten und Leads richtig einzuordnen.

Tags erstellen

So legst du neue Tags an:

Gehe zu Einstellungen
Wähle den Menüpunkt Tags

Hier kannst du neue Tags anlegen und farblich definieren.

Wichtig:
Die erstellten Tags sind standardmäßig für alle Benutzer in fincrm verfügbar.

Du kannst Tags aber auf bestimmte Teilbereiche von fincrm begrenzen, z. B.:

nur für Kunden
nur für Vermittler
nur für Firmen
nur für Vorhaben

So stellst du sicher, dass nur relevante Tags in den jeweiligen Bereichen angezeigt werden.

Tags hinzufügen

Du kannst Tags auf mehreren Wegen vergeben:

Beim Erstellen eines neuen Kunden
In der Detailansicht eines Kunden
In der Listenansicht
Über die Massenbearbeitung

Gerade die Massenbearbeitung ist besonders hilfreich, wenn du mehrere Kontakte gleichzeitig kategorisieren möchtest (z. B. nach einer Marketingkampagne).

Beispiele für sinnvolle Tags

Lead-Qualität

Hot Lead
Starkes Interesse am Immobilienkauf, hohe Erfolgschance (>80 %)
Warm Lead
Konkretes Interesse an einer Immobilienfinanzierung
Cold Lead
Geringes Interesse, z. B. nur Download eines E-Books ohne weiteren Kontakt

Kundenpräferenzen

Nur telefonisch
Nur abends erreichbar
Sicherheitsorientiert
Nur persönlich

Mit solchen Tags kannst du deine Kundenkommunikation gezielt steuern und individuell anpassen.

Best Practices für die Arbeit mit Tags

Verwende klare, einheitliche Bezeichnungen
Vermeide doppelte oder sehr ähnliche Tags
Nutze Farben bewusst zur schnellen visuellen Unterscheidung
Definiere im Team feste Regeln für Lead-Kategorien

So bleibt dein Tag-System übersichtlich und effektiv.

Mit der richtigen Tag-Struktur wird fincrm zu einem noch stärkeren Werkzeug für deinen Vertrieb – strukturiert, transparent und effizient.