Finanzierungszertifikat in fincrm erstellen

Viele Begriffe beschreiben denselben Service: Dein Kunde erhält eine offizielle Bestätigung seiner Finanzierungsfähigkeit.

In fincrm heißt dieses Dokument Finanzierungszertifikat.

Damit erstellst du in wenigen Sekunden ein professionelles Zertifikat und stellst es deinem Kunden direkt zur Verfügung.

Warum das Finanzierungszertifikat sinnvoll ist

Mit dem Zertifikat:

• stärkst du die Position deines Kunden bei Immobilienanfragen

• beschleunigst du Kaufprozesse

• hebst dich im Wettbewerb ab

• unterstreichst du deine Beratungsqualität

Und das Beste: Die Erstellung erfolgt direkt aus dem Vorhaben heraus – ohne manuelle Dokumentenerstellung.

So erstellst du ein Finanzierungszertifikat

1️⃣ Kunden öffnen

• Öffne den gewünschten Kunden in fincrm

2️⃣ Vorhaben anlegen

• Wechsle in den Reiter „Vorhaben“

• Lege ein neues Vorhaben an (falls noch keines existiert)

3️⃣ Zertifikat erzeugen

• Klicke im Vorhaben auf das 3-Punkte-Menü

• Wähle „Dokumente“

• Klicke auf „Finanzierungszertifikat“

• Auch direkt in der Sales-Pipeline oder der Vorhabensansicht möglich

4️⃣ Angaben prüfen & anpassen

In einem Pop-up kannst du folgende Angaben individuell anpassen:

• Name des Empfängers

• Finanzierungsbedarf

• Firmenname

• Name des Beraters

So kannst du das Zertifikat flexibel an die jeweilige Situation anpassen.

5️⃣ Download

Nach dem Erstellen wird das Zertifikat:

• einmalig generiert

• automatisch auf deinen PC heruntergeladen

Benötigst du ein weiteres Zertifikat?
Wiederhole den Vorgang einfach beliebig oft.

Woher kommen die Firmendaten?

Die Angaben im Fußbereich (z. B. Firmenname, Anschrift etc.) werden automatisch aus deinen Unternehmensdaten übernommen.

Du findest diese unter:

Einstellungen → Dein Unternehmen

Achte darauf, dass dort alle Daten korrekt und vollständig hinterlegt sind.

Eigenes Design gewünscht?

Du möchtest dein eigenes Layout verwenden?
Zum Beispiel:

• mit Wasserzeichen

• mit individuellem Text

• im eigenen Corporate Design

Kein Problem.

Sende uns dein gewünschtes Zertifikatsdesign an:

📧 support@fincrm.de

Unser Team prüft dein Layout und meldet sich zeitnah bei dir.

Je nach Komplexität erstellt unsere IT-Abteilung ein individuelles Angebot (einmalige Kostenpauschale).

Fazit

Mit dem Finanzierungszertifikat in fincrm bietest du deinen Kunden einen echten Mehrwert – professionell, schnell und direkt aus deinem System heraus erstellt.

Ein starker Service, der Vertrauen schafft und Abschlüsse beschleunigt.