📊 Individuelle Leadverteilung in fincrm erstellen

In fincrm hast du die Möglichkeit, deine eingehenden Leads ganz nach deinen Wünschen und Anforderungen zu verteilen. Egal, ob du die Leads automatisiert an spezifische Benutzer, nach Vorhabenart, Postleitzahlbereichen oder Teams verteilen möchtest – fincrm bietet dir eine äußerst flexible und anpassbare Lösung.

Wie funktioniert die Leadverteilung?

1. Automatisierte Verteilung an Benutzer: Du kannst festlegen, dass Leads automatisch an bestimmte Benutzer in deinem System verteilt werden. Dies ist besonders praktisch, wenn du bestimmte Leads gezielt einem Teammitglied zuweisen möchtest.

2. Round-Robin-Prinzip: Um die Verteilung der Leads fair und gleichmäßig zu gestalten, kannst du das Round-Robin-Verfahren nutzen. Dabei wird jeder neue Lead der Reihe nach an den nächsten Benutzer im System vergeben. Diese Methode sorgt dafür, dass alle Teammitglieder eine gleichmäßige Anzahl an Leads erhalten. Du kannst hierbei auch diverse Limits pro Benutzer einstellen.

3. Verteilung nach Vorhabenart: Du kannst die Verteilung der Leads auch nach der Vorhabenart steuern. Wenn du zum Beispiel unterschiedliche Teams für verschiedene Vorhabenarten hast (z.B. Bestandsimmobilien, Neubau, Modernisierungen), kannst du die Leads gezielt an die entsprechenden Teams oder Mitarbeiter weiterleiten.

4. Verteilung nach Postleitzahlenbereichen: Eine weitere Möglichkeit ist die geografische Verteilung von Leads. Du kannst festlegen, dass Leads aus bestimmten Postleitzahlbereichen an bestimmte Benutzer oder Teams vergeben werden. So erhält jeder Mitarbeiter nur die Leads aus seinem geografischen Zuständigkeitsbereich.

5. Individuelle Einstellungen: Die Leadverteilung in fincrm ist sehr flexibel und lässt sich an deine spezifischen Anforderungen anpassen. Du kannst die Verteilung nach verschiedenen Kriterien kombinieren und genau festlegen, wie und an wen die Leads verteilt werden sollen.

Wie kannst du die Leadverteilung einrichten?

Die Einrichtung der Leadverteilung erfolgt ganz einfach über die Einstellungen im Bereich Leadverteilung. Hier kannst du alle Kriterien und Regeln definieren, die du für die Verteilung deiner Leads benötigst. Probiere die verschiedenen Optionen aus, um die perfekte Lösung für dein Team zu finden.

Bei Fragen oder Problemen?

Solltest du Unterstützung bei der Einrichtung oder Anpassung der Leadverteilung benötigen, steht dir unser Support-Team gerne zur Seite. Zögere nicht, dich mit uns in Verbindung zu setzen – wir helfen dir, die besten Ergebnisse zu erzielen.

Tipp: Teste die verschiedenen Leadverteilungsoptionen in den Einstellungen von fincrm, um zu sehen, welche für dein Unternehmen am besten geeignet ist!