Dokumente aus dem Kundenbereich

Um die Dokumente und die Dokumentenliste einzusehen und zu verwalten, gehe wie folgt vor:

1. Wähle einen Kunden aus.
2. Klicke auf den Reiter „Vorhaben“.
3. Öffne ein spezifisches Vorhaben und wähle den Bereich „Unterlagen“.

Im Bereich „Unterlagen“ eines Vorhabens kannst Du Dokumente schnell und einfach hochladen, zuordnen und verwalten – entweder per Drag-and-Drop oder durch einen Klick.

Außerdem hast Du die Möglichkeit, über den Kundenbereich direkt Unterlagen bei Deinen Kunden anzufordern.

Wenn Du eine Standard-Unterlagencheckliste für alle Vorhaben in Deinem Unternehmen verwalten möchtest, kannst Du dies unter Einstellungen → Unterlagencheckliste einrichten.

Hier kannst Du eine Liste von benötigten Unterlagen definieren, die bei Deinen Kunden automatisch über den Kundenbereich abgefragt und angefordert werden. So sparst Du Zeit und stellst sicher, dass alle wichtigen Unterlagen erfasst werden.