Deine Bankansprechpartner kannst du ganz einfach innerhalb von fincrm unter
CRM - Institute
im jeweiligen Institut hinterlegen und verwalten.
Hinterlege sämtliche Kontaktdaten deiner persönlichen Ansprechpartner der einzelnen Institute. fincrm bietet dir eine optimale Übersicht deiner Bankansprechpartner.
Die Informationen helfen dir und deinen Kollegen bei der optimalen Beratung und Betreuung deiner Kunden und Produkte.