Sie können in fincrm die Quelle bzw. den Kanal des Kunden sehr genau angeben und analysieren woher Ihr Geschäft kommt.
Ein Kanal ist z.B. der B2B Kanal.
B2B Kanal
Sehen Sie wie viel Geschäft von externen Vermittlern umgesetzt wird!
Was ist ein B2B Kanal in fincrm?
- Ein externer Vermittler verfügt über einen neuen Kunden (Lead), der eine Baufinanzierung benötigt.
- Der externe Vermittler betreut diesen Kunden selber und nutzt bspw. den Europace2-Zugang der Firma um die Finanzierungslösung einzureichen und abzuschließen.
- Die Firma "cleart" diesen Fall (in EP2 oder fincrm), überprüft ob alles stimmt, da die Firma am Ende für die Qualität verantwortlich/zuständig ist.
- Die Firma erhält die Provisionszahlung von der Bank oder Europace2/eHyp.
- Die Firma verteilt die Provision und erstellt dem Vermittler eine Abrechnung innerhalb von fincrm.
Folgend können Sie diesen Fall in fincrm abbilden:
- Der Kunde "Peter Müller" kommt von dem Vermittler "Andreas Vermittler", der ihn selber betreut:
- Kundenbetreuer ist der demnach der externe Vermittler.
- Verantwortlicher des Kunden ist in dem Fall ist z.B das "Clearing" oder die Person die den Fall in fincrm einträgt, verwaltet und überprüft.
- Wenn ein Geschäft zu diesem Kunden erstellt wird, erhält in diesem Fall die Firma, die Person die den Fall in fincrm verwaltet, sowie der externe Vermittler eine Provision.
Wie kann ich dies in den Auswertungen kontrollieren?
Sie können bspw. in dem Report "Umsatz - einfach" in fincrm die aktuellen Finanzierungsbausteine, die über den Kanal B2B, Tippgebergeschäft oder andere Kanäle laufen, auswerten.
Nutzen Sie hierbei die Filter und erhalten eine Übersicht sämtlicher Finanzierungen.