Du kannst in fincrm die Quelle und den Kanal des Kunden sehr genau angeben und analysieren woher dein Geschäft kommt. Ein Kanal ist z.B. der Tippgebergeschäft-Kanal.
Tippgebergeschäft-Kanal
Sehe wie viel Geschäft von externen Vermittlern vermittelt wurde, jedoch die internen Finanzierungsberater umgesetzt haben!
Was ist ein Tippgebergeschäft-Kanal in fincrm?
- Ein externer Vermittler besitzt einen neuen Kunden (Lead), der eine Baufinanzierung benötigt.
- Der externe Vermittler sendet/schickt den Kunden/die Kontaktdaten an die Firma.
- Die Firma teilt einen internen Finanzierungsexperten (Nutzer von fincrm) zu, der den Kunden betreut und abschließt.
- Die Firma erhält die Provisionszahlung von der Bank oder Europace/eHyp.
- Die Firma verteilt die Provision und erstellt dem Vermittler sowie dem internen Finanzierungsexperten eine Abrechnung in fincrm.
Wie kann ich das in den Auswertungen kontrollieren?
Öffne bspw. den Report "Umsatz - einfach" und filtere nach dem Kanal "B2B".
Somit siehst du alle Finanzierungsbausteine die über den Kanal "B2B" kamen und in welchem Status sie sich derzeitig befinden.