Hinweis: Die Einstellungen der Quellen können nur mit speziellen Berechtigungen
konfiguriert werden.
Die Funktion Quelle von fincrm ermöglicht es deinem Team, genau zu analysieren wie viele Kunden und am Ende wie viele Geschäfte über eine jeweilige Quelle gekommen sind.
Dadurch erhältst du eine bessere visuelle Darstellung deiner Daten und eine genaue Analyse über die Qualität deiner Quellen.
Abschnitte:
2: Quellen im Kunden & Vorhaben hinzufügen
Quellen in fincrm erstellen
Hierzu musst du unter den Menüpunkt /Einstellungen auf Quellen klicken.
Über das
- +-Symbol kannst du Kanäle erstellen
- Stift-Symbol Kanäle bearbeiten
- Mülleimer-Symbol Kanäle löschen
Ein Kanal, kann mehrere Quellen beinhalten, somit kannst du kumulliert Auswertungen fahren. Folgendes Beispiel:
Du kaufst Leads bei mehreren Leadportalen, dann erstellst du einen Kanal Leadportal und in diesem Kanal erfasst du die unterschiedlichen Leadportale (Quellen).
Leadportal:
- Leadportal 1
- Leadportal 2
- Leadportal 3
Quellen im Kunden & Vorhaben hinzufügen
Du kannst die Quelle hinzufügen, wenn du einen
- Kunden erstellst oder
- einen Kunden bearbeitest
Wenn du die Quelle beim Kunden erfasst hast, wird Sie dir unten rechts im Kunden oder in der Kundenliste angezeigt:
Andere Quelle im Vorhaben
Wenn du ein Vorhaben erstellst, übernimmt fincrm automatisch die Quelle des Kunden. Wenn dein Kunden z.B. nach 3 Jahren durch eine Marketingaktion eine weitere Immobilie bei dir kauft, kannst du diese neue Quelle beim Vorhaben des Kunden angeben:
- Ursprungsquelle beim Kunden = Website-Lead
- Quelle des 1. Vorhaben = Website-Lead
- Quelle des 2.Vorhaben = Social Media Marketing-Aktion
Hinweis: Die Auswertungen bzgl. der Provision und Volumen basiert auf der Quelle des Vorhaben!
Quellen analysieren
Analysiere deine Kundenliste:
Du möchtest Wissen wie viele Kunden/Interessenten über eine Quelle euch zugesendet wurden? Dann öffne deinen Kundenliste und filter diese nach der Quelle:
Analysiere die Anzahl deiner Bausteine:
fincrm beinhaltet viele unterscheidliche Auswertungen. Wenn du z.B. die Anzahl der Bausteine, sowie weitere Informationen einsehen möchtest, öffnest du den Bericht: Umsatz - einfach
Setze hier den Filter:
- Kanal = Leadportale
- Quelle = Leadport 1
Als Ergebnis siehst du die Anzahl der Bausteine, sowie alle wesentlichen Detailinformationen:
Analysiere die Anzahl der Vorhaben (Anträge):
Das gleiche Prinzip können wir für den Bericht Vorhaben nutzen. Hier siehst du die Anzahl der Vorhaben/Anträge aus den jeweiligen Quellen:
Beispiel für Quellen
Du kannst jegliche Quellen in fincrm dokumentieren. Nachfolgend ein Beispiel:
Wie viele Leads hat Tippgeber xyz mir eingereicht?
Um zu tracken wie viele Leads ein Tippgeber dir eingereicht hat, ist es wichtig im Kunden die Quelle Tippgebergeschäft zu erfassen.
Beispiel:
Wir arbeiten mit dem Tippgeber Claudia Tipperowski zusammen und möchten sehen wie viele Kunden eingreicht wurden.
- Option 1: Kundenliste filtern
- Option 2: Einen Bericht öffnen & filtern
Im Folgenden Bericht können wir sehen, das über Claudia Tipperowski 2 Kunden eingereicht wurden und eine Gesamtprovision von 10.000,00€ verdient wurde/wird.
Hinweis: Du kannst die Quelle in jedem Bericht filtern!