In diesem Artikel erklären wir, wie du die Firmendaten in unserem CRM-System verwaltest und warum es wichtig ist, diese stets aktuell zu halten.
Speicherung und Verwaltung der Firmendaten
Deine Firmendaten werden im CRM unter CRM - Firmen in dem Datensatz mit der ID:1 gespeichert. Es ist wichtig, dass die ID deiner Firma immer ID:1 bleibt, um eine reibungslose Funktion der automatisierten Prozesse zu gewährleisten.
Beispiel-URL zur Verwaltung der Firmendaten
Um direkt zu den Firmendaten zu gelangen, kannst du die folgende URL verwenden. Tausche nur deine Subdomain gegen DEMO aus. https://DEMO.fincrm.de/companies/1/dashboard
Aktualisierung der Firmendaten
Bitte halte deine Firmendaten immer aktuell. Diese Daten sind essenziell für verschiedene Geschäftsprozesse, einschließlich:
- Abrechnung: Korrekte und aktuelle Firmendaten sind notwendig für die Erstellung von Provisionsabrechnungen.
- Hypothekenzertifikat: Die Firmendaten werden für die Erzeugung von Hypothekenzertifikaten verwendet.
- Automatisierte Prozesse: Viele automatisierte Prozesse innerhalb unseres Systems greifen auf diese Firmendaten zu.
Vorgehensweise zur Aktualisierung
- Navigiere zu den Firmendaten: Gehe zu CRM - Firmen und öffne den Datensatz mit der ID:1 oder deinem Firmennamen.
- Daten überprüfen und aktualisieren: Stelle sicher, dass alle Firmendaten korrekt und auf dem neuesten Stand sind.
- Änderungen speichern: Speichere die Änderungen, um sicherzustellen, dass alle Systeme und Prozesse mit den aktuellen Daten arbeiten.