FinCRM bietet die Möglichkeit, Daten mühelos in Excel zu exportieren, um eine umfassende Analyse und Berichterstattung zu ermöglichen. Dieser Artikel führt Sie durch den Prozess, wie Sie einen Bericht auswählen und die Daten erfolgreich in Excel exportieren können.
Schritt 1: Anmeldung bei FinCRM:
Stellen Sie sicher, dass Sie sich erfolgreich bei FinCRM angemeldet haben und Zugriff auf die benötigten Berichte haben.
Schritt 2: Navigieren zu den Berichten:
Gehen Sie zum Menüpunkt "Berichte" in Ihrem FinCRM und wählen Sie den gewünschten Bericht aus, den Sie exportieren möchten.
Schritt 3: Auswahl des Berichts:
Klicken Sie auf den gewählten Bericht, um die spezifischen Daten anzuzeigen, die Sie exportieren möchten. Nutzen Sie die Filter, um den Bericht nach bestimmten Daten zu filtern.
Schritt 4: Exportoptionen öffnen:
Suchen Sie nach der Option "Exportieren" auf der Benutzeroberfläche des Berichts. Diese Option befindet sich normalerweise in der Nähe des oberen Randes des Berichts.
Schritt 5: Klicken Sie auf „Exportieren“:
Einmal gefunden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“, um den Exportprozess zu starten.
Schritt 6: Warten Sie auf den Export:
Je nach Datenmenge und Komplexität des Berichts kann der Export einige Augenblicke dauern. Bitte haben Sie Geduld und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Schritt 7: Excel-Datei herunterladen:
Sobald der Export abgeschlossen ist, wird eine Excel-Datei generiert. Der Download der Excel-Datei startet automatisch.
Fazit:
Sie haben erfolgreich Daten aus FinCRM in Excel exportiert. Die exportierte Datei ermöglicht Ihnen eine detaillierte Analyse und Berichterstellung gemäß Ihren Anforderungen.
Bei weiteren Fragen oder Problemen steht Ihnen unser Support-Team gerne zur Verfügung.