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PROCHECK24-Integration in fincrm

Kundendaten aus fincrm direkt zu PROCHECK24 übertragen

Mit der PROCHECK24-fincrm-Integration kannst du Kundendaten aus fincrm direkt in deine PROCHECK24-Umgebung übertragen. Dadurch sparst du Zeit und kannst schneller und effizienter beraten.

Voraussetzungen

  • Du benötigst einen aktiven fincrm-Account.
  • Dein Unternehmen muss als Partner bei PROCHECK24 registriert sein.

Falls du noch kein Partner bist, registriere dein Unternehmen hier: PROCHECK24 Registrierung.

1. Einrichtung der Integration

Schritt 1: API in fincrm aktivieren

  1. Melde dich in deinem fincrm-Account an.
  2. Gehe zu Einstellungen > OAuth Apps.
  3. Klicke auf den Button Applikation erstellen.
  4. Fülle die Felder wie folgt aus:
    • Name: PROCHECK24
    • Redirect: https://www.procheck24.de/einsurance/w/request/fincrm/credit/select-customer
  5. Klicke auf Speichern.

Schritt 2: Daten in PROCHECK24 hinterlegen

  1. Melde dich in deiner PROCHECK24-Umgebung an.

  2. Gehe zu Mein Konto > Endpoint fincrm.

  3. Fülle die folgenden Felder aus:

    • Einstiegs-URL: Deine fincrm-URL, z. B. https://DEINEURL.fincrm.de/.
    • Client-ID: Diese findest du in deinem fincrm-Account.
    • Client-Secret: Ebenfalls aus deinem fincrm-Account.

  4. Klicke auf Speichern.

Schritt 3: Benutzer autorisieren

  1. Gehe in PROCHECK24 zu Kunden > Kundenübernahme aus fincrm.
  2. Jeder Benutzer muss einmalig die Verbindung zwischen PROCHECK24 und fincrm autorisieren.

2. Daten übertragen

Sobald die Schnittstelle eingerichtet ist, kannst du Kundendaten aus fincrm zu PROCHECK24 übertragen:

  1. Gehe in fincrm zu einem Kunden und klicke auf Verwenden.
  2. Der Datensatz wird in PROCHECK24 übernommen.
  3. Anschließend kannst du direkt ein Angebot in PROCHECK24 auswählen und bearbeiten.

3. Welche Daten werden übertragen?

Folgende Informationen werden derzeit übertragen:

  • Daten des ersten Antragstellers
  • Personenbezogene Daten
  • Kontaktinformationen

Die Schnittstelle wird kontinuierlich erweitert, um alle relevanten Felder zu übertragen.

Welche Kundendaten kannst du einsehen?

  • Je nach Rechtevergabe in fincrm siehst du entweder:
    • Ausschließlich deine eigenen Kundendaten oder
    • Alle Kundendaten deines Unternehmens.

Zusätzliche Informationen

Für detaillierte Anweisungen kannst du die PDF-Anleitung von PROCHECK24 herunterladen:
👉 PDF-Anleitung herunterladen

Mit dieser Integration hast du eine leistungsstarke Verbindung zwischen fincrm und PROCHECK24, die dir den Beratungsprozess erleichtert. Bei Fragen oder Problemen steht dir unser Support-Team gerne zur Verfügung. 😊