Nutzung der kostenfreien CSV-Vorlage für den Datenimport

So nutzt du die kostenfreie Vorlage für einen reibungslosen Datenimport

Du möchtest Bestandsdaten aus Excel oder anderen Programmen sauber und strukturiert nach fincrm übernehmen?
Mit unserer kostenfreien CSV-Vorlage gelingt der Import schnell und ohne technische Hürden.

Hier findest du die Schritt-für-Schritt-Anleitung.

1️⃣ CSV-Vorlage anfordern

Die aktuelle CSV-Vorlage wird von unserer IT-Abteilung bereitgestellt.

📧 Fordere sie einfach per E-Mail bei unserem Support-Team an:
support@fincrm.de

Wichtig:
Verwende immer die neueste Version der Vorlage, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.

2️⃣ Vorlage korrekt ausfüllen

Öffne die CSV-Datei in:

Microsoft Excel
Google Sheets
oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm

Trage deine Daten ausschließlich in die vorgegebenen Spalten ein.

Dabei bitte beachten:

✔ Nur definierte Felder nutzen

Es können ausschließlich die in der Vorlage enthaltenen Spalten importiert werden.

✔ Pflichtfelder ausfüllen

Achte darauf, dass alle erforderlichen Felder vollständig befüllt sind.

✔ Struktur nicht verändern

Keine Spalten löschen
Keine Spalten umbenennen
Keine zusätzlichen Spalten hinzufügen

3️⃣ Daten sorgfältig prüfen

Bevor du die Datei einreichst, kontrolliere bitte:

📅 Formatierung

Datumsangaben im richtigen Format
Keine Sonderzeichen in Zahlenfeldern
Keine Formelfelder (nur Werte)

🔎 Konsistenz

Stimmen Postleitzahlen und Orte überein?
Sind E-Mail-Adressen korrekt geschrieben?
Gibt es doppelte Einträge?

Eine saubere Datenbasis beschleunigt den Import erheblich.

4️⃣ Datei an fincrm senden

Sende die ausgefüllte CSV-Datei an:

📧 support@fincrm.de

Unser Team prüft deine Datei und übernimmt anschließend den Import in dein fincrm-System.

5️⃣ Bestätigung erhalten

Nach erfolgreichem Import erhältst du eine Bestätigung per E-Mail.

Sollten während der Prüfung Unstimmigkeiten auftreten, melden wir uns bei dir und klären offene Punkte gemeinsam.

Warum der CSV-Import sinnvoll ist

Mit dem strukturierten Import:

sparst du Zeit
vermeidest manuelle Dateneingabe
stellst saubere Datenqualität sicher
kannst Bestandskunden schnell migrieren

Unterstützung benötigt?

Wenn du Fragen zur Vorlage hast oder unsicher bist, welche Daten importiert werden können, hilft dir unser Support-Team gerne weiter.

Mit der kostenfreien CSV-Vorlage und unserer Unterstützung bringst du deine Daten schnell und sicher in fincrm.