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Mein erster Tag mit fincrm

Mein erster Tag mit fincrm: Wie starte ich in die Nutzung?

Beginne mit unserer → interaktiven Onboardingstrecke ← und entdecke die Funktionen hautnah in einer anschaulichen Demo.

Die ersten Schritte mit einer neuen Software sind entscheidend. Dieser Beitrag bietet eine Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen für den erfolgreichen Einstieg in fincrm.

Es ist nicht zwingend notwendig, diese Schritte genau in dieser Reihenfolge auszuführen. Wichtig ist, dass du am Ende mit allen Funktionen und Bereichen von fincrm vertraut bist und sie effektiv nutzen kannst.

Firmeneinstellungen vervollständigen

Hinweis: Wenn du kein Administrator oder Teil der Geschäftsführung bist, kannst du diesen Schritt überspringen.

So vervollständigst du die Firmeneinstellungen:

  1. Navigiere im Menü zu Einstellungen > Dein Unternehmen.
  2. Trage alle fehlenden Unternehmensdaten ein.

Diese Angaben sind essenziell für Buchhaltung, Abrechnungen und Zertifikate!

Benutzerprofil vervollständigen

Um dein Benutzerprofil zu vervollständigen, folge diesen Schritten:

  1. Klicke oben rechts auf dein Profilbild und wähle Profil aus.
  2. Hinterlege deine persönlichen Daten, wie:
    • Adresse
    • Bankverbindung
    • Qualifikationen und entsprechende Nachweise
  3. Ändere nach deinem ersten Login dein Passwort, um die Sicherheit deines Accounts zu gewährleisten.
    • Tipp: Wähle ein sicheres Passwort, das mindestens ein Sonderzeichen (z. B. _) enthält.

Berechtigungen für Gruppen und Benutzer einstellen

Hinweis: Wenn du kein Administrator oder Teil der Geschäftsführung bist, kannst du diesen Abschnitt überspringen.

Eine detaillierte Anleitung findest du im Artikel:
"Wie konfiguriere ich die Berechtigungen?"

Falls du Fragen zu den Berechtigungen hast, wende dich gerne an unseren Support.

Europace & eHyp Zugänge verbinden (Import/Export)

Für die Europace und eHyp-Integrationen stehen dir hilfreiche Artikel zur Verfügung.

Weitere Schnittstellen mit fincrm

Mit fincrm kannst du deine Systeme zentral verknüpfen und Medienbrüche vermeiden. Unterstützte Tools und Apps umfassen:

  • PROCHECK24
  • CleverReach
  • Funnelforms - Lead-Tool
  • abakus24
  • finanzcheckPRO
  • Immoscout24

Eigene Applikationen verbinden

Du kannst auch deine eigene App oder ein individuelles Webformular mit fincrm verbinden. Dafür stellen wir eine öffentliche API zur Verfügung.

Eine vollständige Übersicht aller Integrationen findest du unter:
www.fincrm.de/integrationen


Erstelle einen ersten Kunden

So legst du deinen ersten Kunden an:

  1. Klicke oben rechts auf deinen Namen und wähle anschließend Kunden erstellen.
    • Alternativ kannst du über die linke Navigation Kunden erstellen und verwalten.

Wichtige Felder beim Anlegen eines Kunden

  • Quelle & Kanal:
    Gib eine Quelle und einen Kanal an, um die Herkunft deines Geschäfts einfacher nachverfolgen zu können.
  • Tags:
    Nutze Tags, um Kunden und Leads effizient zu kategorisieren und später gezielt filtern zu können.

Kundenübersicht

Nach der Erstellung eines Kunden wirst du zur Kundenübersicht weitergeleitet. Hier kannst du:

  • Daten jederzeit vervollständigen und bearbeiten.

Funktionen der Kundenübersicht

Die Aktivitätshistorie liefert dir eine klare Übersicht über:

  1. Was wurde wann und von wem erledigt?
  2. Welche nächsten To-Dos stehen an?
  3. Wichtige Notizen und Informationen zu dem Kunden.

Diese Übersicht hilft dir, stets den Überblick über alle relevanten Kundenaktivitäten und geplanten Schritte zu behalten.