Hochgeladene Unterlagen aus fincrm an Plattformen übertragen

Du möchtest Dokumente, die du in fincrm hochgeladen hast, direkt an eine angebundene Plattform (z. B. Europace oder eHyp) exportieren?

Aktuell befindet sich diese Funktion noch in Entwicklung und ist derzeit noch nicht verfügbar.

Aktueller Workaround

Bis die direkte Übergabe möglich ist, nutze bitte folgenden Weg:

1️⃣ Dokument in fincrm herunterladen

• Öffne das entsprechende Vorhaben

• Gehe in den Bereich Dokumente

• Lade die benötigte Dateien auf deinen PC herunter

2️⃣ Dokument in der Zielplattform hochladen

• Öffne die jeweilige Plattform (z. B. Europace, eHyp, BAUFINEX etc.)

• Lade die Datei dort manuell hoch

Warum gibt es aktuell noch keinen Direkt-Export?

Wir arbeiten an einer technischen Lösung, die:

• eine sichere Dokumentenübertragung ermöglicht

• Plattformanforderungen berücksichtigt

• Datenschutz und Systemstabilität gewährleistet

Sobald die Funktion verfügbar ist, informieren wir dich selbstverständlich.

Tipp für effizientes Arbeiten

• Nutze eindeutige Dateinamen in fincrm

• Achte auf vollständige Dokumente vor dem Download

• Lade mehrere Dokumente gesammelt herunter, wenn möglich

Wir danken dir für dein Verständnis und arbeiten daran, dir künftig einen noch effizienteren Workflow zwischen fincrm und externen Plattformen zu ermöglichen.