Kundenbereich
Tag Management
Terminplaner
Termin- & E-Mail-Synchronisation
- Individueller Provider für E-Mail-Sync / Kalender-Sync
- E-Mail Vorlagen
- Wie richte ich die E-Mail - Synchronisation ein? (Email)
- Wie richte ich die Kalender / Terminsynchronisation ein?
- Verwalten von Kalendereinstellungen und Freigaben in fincrm
- Wie wähle ich meine Kalender aus, die ich synchronisieren möchte?
Geschäftspartnermanagement
Vorhabenmanagement
- Sales-Pipeline - Leads und Vorhaben einfach verwalten
- Downloadbare Selbstauskunft als PDF
- Hypothekenzertifikat
- Wie kann ich die Provision verteilen und Standard-Provisionsverteilungen laden.
- Was passiert wenn ich im Geschäft auf „Abschließen“ klicke?
- Wie beteilige ich weitere Personen an meiner Provision von einem Geschäft?
Buchhaltung & Provisionsabrechnung
- Abgeschlossene Abrechnungen zurücksetzen
- Erstellung einer Abrechnung in fincrm - Schritt für Schritt Anleitung
- Export Abrechnungen in Excel
- Wie erstelle ich eine Zahlung?
- Wie erstelle ich eine Steuerfußnote?
- Warum ist der Standard-Laden-Button vorhanden?
Berichte
- Tracke die Produktivität deiner Organisation mit dem Produktivitätsbericht
- Wie ist der Bericht Provision aufgebaut?
- Wie ist der Bericht Geschäftsvolumen nach Instituten aufgebaut? [Umsatz – Kreuztabelle]
- Wie ist der Bericht Vorhaben aufgebaut?
- Wie ist der Report Ranking aufgebaut?
- Wie ist der Report Prolongation aufgebaut?