Tag Management
Terminplaner
Termin- & E-Mail-Synchronisation
- Wie richte ich die E-Mail / Email - Synchronisation ein?
- Wie richte ich die Kalender / Terminsynchronisation ein?
- Wie gebe ich meinen Kalender frei?
- Wie wähle ich meine Kalender aus, die ich synchronisieren möchte?
- Wie wähle ich meinen Hauptkalender aus?
- Wie viele Accounts kann ich bei fincrm synchronisieren? (Kalender, E-Mail)
Geschäftspartnermanagement
Vorhabenmanagement
- Sales-Pipeline - Leads und Vorhaben einfach verwalten
- Hypothekenzertifikat
- Wie kann ich die Provision verteilen und Standard-Provisionsverteilungen laden.
- Was passiert wenn ich im Geschäft auf „Abschließen“ klicke?
- Wie beteilige ich weitere Personen an meiner Provision von einem Geschäft?
- Wie erstelle ich ein Geschäft?
Buchhaltung & Provisionsabrechnung
- Abgeschlossene Abrechnungen zurücksetzen
- Erstellung einer Abrechnung in fincrm - Schritt für Schritt Anleitung
- Export Abrechnungen in Excel
- Wie erstelle ich eine Zahlung?
- Wie erstelle ich eine Steuerfußnote?
- Warum ist der Standard-Laden-Button vorhanden?
Berichte
- Tracke die Produktivität deiner Organisation mit dem Produktivitätsbericht
- Wie ist der Report Provision aufgebaut?
- Wie ist der Report Geschäftsvolumen nach Instituten aufgebaut? [Umsatz – Kreuztabelle]
- Wie ist der Report Vorhaben aufgebaut?
- Wie ist der Report Ranking aufgebaut?
- Wie ist der Report Prolongation aufgebaut?