Hinweis: Die Einstellungen der Pipeline können nur mit speziellen Berechtigungen
konfiguriert werden und gelten Unternehmensweit. (Berechtigung: Allgemein - "Unternehmenseinstellungen verwalten")
Visualisiere deinen Vertrieb und Alltag, erstelle eigene Phasen und verschiebe deine Vorhaben entlang der Sales-Pipeline! Bearbeite mehr Leads als zuvor, bring Finanzierungsanträge erfolgreich zum Abschluss und steigere den Umsatz in deutlich höherem Tempo.
Die Sales-Pipeline ermöglicht es deinem Team sämtliche Vorhaben auf einem Blick zu sehen und zu steuern.
fincrm hilft dir, den Fortschritt deiner Vorhaben zu verfolgen, indem es Dir Informationen über Deine Vorhaben auf der Grundlage von Pipeline-Phasen liefert. Bilde deinen eigenen Prozess und optimiere den Vertriebsprozess.
Abschnitte:
1: Was ist die Sales-Pipeline?
2: Wie kann ich die Sales-Pipeline nutzen?
3: Wie kann ich die Sales-Pipeline anpassen?
4: Wie kann ich die Sales-Pipeline filtern?
5: Wie kann ich ein Vorhaben als inaktiv markieren?
6: Wie kann ich ein Vorhaben als verloren markieren?
7: Wie kann ich ein Vorhaben exportieren?
8: Wie kann ich ein Vorhaben importieren?
9: Massenbearbeitung der Vorhaben
10: Deine Pipeline Funktionen im Überblick!
11: Welche Weiterentwicklungen sind geplant?
Was ist die Sales-Pipeline?
Die Sales-Pipeline ist ein Tool zum Erfassen und Visualisieren von Vertriebsprozessen. Visualisiere deine Vorhaben effektiv in einer Kanban-Phasen-Ansicht oder wahlweise in einer Listenansicht. Die fincrm Pipeline unterstützt Dich dabei, Überblick über deine Umsätze zu bekommen. Sie zeigt auf, in welcher Phase sich Vorhaben befinden und was noch zu tun ist, um definierte Ziele zu erreichen.
Phasenansicht:
Listenansicht:
Wie kann ich die Sales-Pipeline nutzen?
Gehe zunächst in deinem fincrm unter CRM - Vorhaben.
Hinweis: Beim initialen Release ist deine Pipeline leer. Nutze die Massenbearbeitung und füge viele Vorhaben gleichzeitig in die richtige Phase. Die Informationen dazu findest du hier
In der Sales-Pipeline kannst du zum einen zwischen der Kanban-Phasen-Ansicht oder der Listenansicht wählen. Füge Vorhaben hinzu, verschiebe diese anhand deiner definierten Phasen und optimiere deine Vertriebsprozesse. Die Filter, die Suchfunktion sowie die Sortieroption kannst du wie gewohnt auch in der Sales-Pipeline nutzen.
Ziel der Sales Pipeline ist es, genau sichtbar zu machen, wo deine Umsätze gerade stecken. Daraus resultierend kannst du die momentane Unternehmenssituation und die Kunden sowie Vorhaben besser und transparenter deuten, Vertriebsprozesse effektiver steuern und generell effizienter planen.
Die Sales Pipeline ist also ein unerlässliches Instrument, um deinen Vertrieb konsistent und wirksam zu steuern.
Wie kann ich die Sales-Pipeline anpassen?
Die Berechtigung "Unternehmenseinstellung verwalten" berechtigt dich die Sales-Pipeline fürs komplette Unternehmen anzupassen.
Verwalte deine Phasen direkt unter Einstellungen - Pipeline oder wie gewohnt direkt aus der Pipeline heraus (3-Punkte-Symbol)
Wie kann ich die Sales-Pipeline filtern?
Du kannst wie in fincrm gewohnt auch deine Sales-Pipeline filtern, durchsuchen oder sortieren. Nutze hierzu die bekannten Symbole im oberen-rechten Bereich. Die Sortierung findest du im oberen-mittleren Bereich.
Beispiel: Filtere nur Vorhaben in der Phase "Angebot" mit Status "Aktiv, Inaktiv, Abgebrochen, Abgeschlossen"
Wie kann ich ein Vorhaben als inaktiv markieren?
Gehe hierzu in der Sales-Pipeline auf ein Vorhaben (3-Punkte-Symbol) und klicke auf "Status ändern". Wähle dort "Inaktiv" und setze einen Grund und hinterlege eine Notiz.
Du kannst das Vorhaben auch per Drag&Drop in die Inaktiv-Box schieben!
Wie kann ich ein Vorhaben als verloren markieren?
Gehe hierzu in der Sales-Pipeline auf ein Vorhaben (3-Punkte-Symbol) und klicke auf "Status ändern". Wähle dort "Abgebrochen" und setze einen Verlustgrund und hinterlege eine Notiz.
Du kannst das Vorhaben auch per Drag&Drop in die Verloren-Box schieben!
Wie kann ich ein Vorhaben exportieren?
Gehe hierzu in der Sales-Pipeline auf ein Vorhaben (3-Punkte-Symbol) und klicke auf "Export". Wähle dort "Deine aktivierte Plattform" und exportiere das Vorhaben.
Wie kann ich ein Vorhaben importieren?
Klicke hierzu in der Sales-Pipeline auf "Neues Vorhaben". Wähle dort "Importieren" und "Deine aktivierte Plattform" und Importiere mit Hilfe deiner Vorgangs-ID oder Antragsnummer ein beliebiges Vorhaben.
Massenbearbeitung der Vorhaben
Du möchtest gleichzeitig viele Vorhaben anpassen? Kein Problem, nutze die Massenbearbeitung von fincrm.
Deine Pipeline Funktionen im Überblick!
Eigenes Phasenmodel
Die Sales-Pipeline kann in wenigen Schritten den eigenen Strukturen angepasst werden. Phasen können hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden.
Liste oder Kanban
Entscheide mit einem Klick, wie die Vorhaben der Sales-Pipeline angezeigt werden sollen. Es kann zwischen einer Listenansicht und dem Kanban-Board gewechselt werden.
Vorhaben verschieben
Via Drag-and-drop können Vorhaben in der Sales-Pipeline zwischen den einzelnen Phasen verschoben werden. Auch eine Sortierung ist in jeder Phase möglich.
Status aktualisieren
Aktualisiere den Status von Vorhaben in jeder Phase der Sales-Pipeline. Vorhaben können als aktiv, inaktiv, abgeschlossen oder abgebrochen gekennzeichnet werden.
Zertifikat erstellen
Mit einem Klick kann für Vorhaben in jeder Phase der Sales-Pipeline ein Finanzierungszertifikat erstellt werden. Das Zertifikat kann direkt an die Empfänger gesendet werden.
Vorhaben übermitteln
Vorhaben können in jeder Phase der Sales-Pipeline direkt zu den verbundenen Accounts von eHyp und Europace exportiert werden.
Welche Weiterentwicklungen sind geplant?
In unserer fincrm-Roadmap findest du immer aktuelle Informationen über weitere Entwicklungen. Du kannst dir auch direkt innerhalb von fincrm die Neuigkeiten ansehen und weißt sofort, welche Weiterentwicklungen ins aktuelle System eingespielt wurden.
Dein Feedback ist uns wichtig! Erstelle einfach ein Support-Ticket in fincrm und sage uns, was deine Verbesserungsvorschläge sind!
Migration der bestehenden Daten: Objektsuche und Zinsbeobachtung?
Die Einführung der Sales-Pipeline benötigte zur Auswertung und besseren Ansicht diverse Anpassungen und Optimierungen.
Wir haben alle Vorhaben in die neue Sales-Pipeline übernommen.
Vorhabendetails im Status aktiv und inaktiv mussten wir bezüglich der Objektsuche und der Zinsbeobachtung anpassen.
Nachfolgend die Vorgehensweise der Daten-Migration:
|
Status bisher |
Auf Objektsuche | Auf Zinsbeobachtung |
Status neu |
Grund | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiv | Nein | Nein | Aktiv | - | - |
| Aktiv | Nein | Ja | Inaktiv | Anderer Grund | Auf Zinsbeobachtung |
| Aktiv | Ja | Nein | Inaktiv | Auf Objektsuche | - |
| Aktiv | Ja | Ja | Inaktiv | Auf Objektsuche | Auf Objektsuche & Auf Zinsbeobachtung |
| Inaktiv | Nein | Nein | Inaktiv | - | - |
| Inaktiv | Nein | Ja | Inaktiv | Anderer Grund | Auf Zinsbeobachtung |
| Inaktiv | Ja | Nein | Inaktiv | Auf Objektsuche | - |
| Inaktiv | Ja | Ja | Inaktiv | Auf Objektsuche | Auf Objektsuche & Auf Zinsbeobachtung |
| Abgeschlossen | Nein | Nein | Abgeschlossen | - | - |
| Abgeschlossen | Nein | Ja | Abgeschlossen | - | - |
| Abgeschlossen | Ja | Nein | Abgeschlossen | - | - |
| Abgeschlossen | Ja | Ja | Abgeschlossen | - | - |
| Abgebrochen | Nein | Nein | Abgebrochen | - | - |
| Abgebrochen | Nein | Ja | Abgebrochen | - | - |
| Abgebrochen | Ja | Nein | Abgebrochen | - | - |
| Abgebrochen | Ja | Ja | Abgebrochen | - | - |