Mein erster Tag mit fincrm: Wie starte ich in die Nutzung?

Die ersten Schritte mit einer neuen Software sind entscheidend. Dieser Beitrag bietet eine Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen für den erfolgreichen Einstieg in fincrm.

Es ist nicht zwingend notwendig, diese Schritte genau in dieser Reihenfolge auszuführen. Wichtig ist, dass du am Ende mit allen Funktionen und Bereichen von fincrm vertraut bist und sie effektiv nutzen kannst.

Firmeneinstellungen vervollständigen

Wenn du kein Administrator oder Teil der Geschäftsführung bist, kannst du diesen Teil überspringen.

Um die Firmeneinstellungen zu vervollständigen, gehe folgendermaßen vor:

1. Klicke im Menüpunkt Einstellungen - Dein Unternehmen
2. Vervollständige alle Daten zu deinem Unternehmen.

Diese Informationen sind unter anderem für die Bereiche Buchhaltung, die Abrechnungen sowie die Zertifikate zwingend notwendig!

Vervollständige dein Benutzerprofil

Um dein Benutzerprofil zu vervollständigen, folge diesen Schritten:

Klicke oben rechts auf dein Profilbild und wähle anschließend Profil aus.
Hinterlege dort deine persönlichen Daten, wie z.B. deine Adresse, Bankdaten, sowie deine Qualifikationen sowie Nachweise.
Setze dir nach deinem ersten Login ein neues Passwort, um die Sicherheit deines Accounts zu gewährleisten. Achte darauf, dass du ein sicheres Passwort inklusive Sonderzeichen (_@ etc.) wählst.

Berechtigungen für Gruppen und Benutzer einstellen

Wenn du kein Administrator oder Teil der Geschäftsführung bist, kannst du diesen Teil überspringen.

Den Aufbau und die Beschreibung haben wir im folgenden Artikel detailliert beschrieben:

Wie konfiguriere ich die Berechtigungen?

Falls du Fragen zu den Berechtigungen hast, melde dich gerne bei unseren Support.

Verbinde deine Europace & eHyp Zugänge (Import / Export)

Deine Europace Schnittstelle:

Hierzu haben wir zwei Artikel geschrieben, die dir weiterhelfen können:

Deine eHyp-Schnittstelle:

Hierzu haben wir zwei Artikel geschrieben, die dir weiterhelfen können:

Weitere Schnittstellen:

fincrm verbindet deine Systeme an einer zentralen Stelle und verhindert so Medienbrüche.

Mit fincrm kannst du verschiedene Tools und Apps integrieren, darunter:

Du kannst auch deine eigene Applikation mit fincrm verbinden. Wir bieten eine öffentliche API, die du selbst ansteuern kannst.

Weitere Informationen findest du hier:

Wie kann ich meine eigene App/Webformular mit fincrm verbinden?

Eine Gesamtübersicht über alle Integrationen findest du unter www.fincrm.de/integrationen.

Verwalte deine Tags & Quellen

Mit fincrm kannst du individuell nachverfolgen, woher deine Kunden und Leads kommen, und analysieren, wie viel Provision du über die jeweilige Quelle erhalten hast.

Es ist wichtig, die Quelle beim Kunden und beim Vorhaben zu erfassen.

Der folgende Artikel beschreibt die Einrichtung und Nutzung von Quellen:

Erfasse deine Quellen in fincrm

Deine Tags:

fincrm-Tags sind ein leistungsstarkes Instrument, um deine Kunden und Vermittler zu kategorisieren. Wie du sie optimal einsetzt und konfigurierst, erfährst du im folgenden Artikel:

TAG Management

Importiere einen Kunden aus Europace / eHyp nach fincrm

Mit nur wenigen Klicks kannst du deine Kunden aus Europace oder eHyp in fincrm importieren.

So gehst du vor:

Kopiere die AntragsID (eHyp) oder die Vorgangsnummer (Europace).
Klicke auf dein Benutzerprofil.
Wähle Importieren.
Wähle deine Plattform und gebe die ID oder Vorgansnummer ein.
Klicke auf die Lupe und importiere deinen Datensatz.

Voraussetzung: Eine aktive Integration zu einer Plattform muss vorhanden sein!

Erstelle einen ersten Kunden

Um deinen ersten Kunden zu erstellen, klicke oben rechts auf deinen Namen und wähle anschließend Kunden erstellen. Alternativ kannst du jederzeit über die rechte Navigation - Kunden erstellen und verwalten.

Wichtige Felder:

Quelle & Kanal: Trage direkt eine Quelle und einen Kanal ein, um leichter nachverfolgen zu können, woher dein zukünftiges Geschäft kommt.
Tags: Verwende Tags, um deine Kunden und Leads einfach zu kategorisieren.

Kundeübersicht

Nachdem du einen Kunden erstellt hast, gelangst du zur Kundenübersicht. Hier kannst du die Daten deines Kunden jederzeit vervollständigen und anpassen.

Die Aktivitätshistorie bietet dir eine einfache und schnelle Übersicht über:

Was wurde wann und von wem erledigt?
Welche nächsten ToDo's stehen an?
Gibt es wichtige Notizen und Informationen zu dem Kunden?

Erfasse das Vorhaben deines Kunden

In der Detailansicht des Kunden unter dem Tab Vorhaben kannst du detailliert erfassen, was dein Kunde machen möchte.

Möchte er eine bestehende Immobilie finanzieren oder
benötigt er eine Finanzierung für eine Modernisierung?
Braucht dein Kunde ein Ratenkredit oder
möchte er eine Anschlussfinanzierung zu einer bestehenden Finanzierung?

Klicke hierzu auf das Plus und erfasse das individuelle Vorhaben für deinen Kunden:

Erfasse daraufhin die wesentlichen Informationen und klicke anschließend auf speichern:

Jetzt kannst du weitere Informationen wie Finanzierungsdaten (Kaufpreis, Notarkosten etc.) hinterlegen und erste Finanzierungslösungen erstellen indem du den Fall in die diversen Portale exportierst.

Hinweis: Dein Kunde kann ganz einfach mit der digitalen Antragsstrecke von fincrm seine Daten selbst eingeben.

Öffne hierzu folgenden Beitrag: Anfrageformular / Anfrageformular.com Lead-Tool

Exportiere deinen ersten Fall nach Europace / eHyp und Co.

Ab einem bestimmten Zeitpunkt während der Beratung brauchst du spezielle Finanzierungskonzepte.

Aus fincrm kannst du die Kundendaten in viele Portale exportieren um unterschiedliche Angebote zu generieren.

Voraussetzung zum Export ist mindestens ein Vorhaben im Kunden.

Um einen Fall z.B. nach Europace oder eHyp zu exportieren, musst du in fincrm folgende Schritte erledigen:

Anschließend kannst du den Fall in dem jeweiligen Portal (Europace, eHyp, etc.) weiter bearbeiten und zum Schluss wieder nach fincrm importieren.

Hinweis: Mit dem Hypothekenzertifikat von fincrm, kannst du deinem Kunden eine schnelle und individuelle Finanzierungsbestätigung zusenden!

Dokumentiere deine ersten Aufgaben & Termine

Du kannst dich selbst und dein Team mit fincrm ideal steuern. Mit dem Aufgaben- und Terminmanagement hast du immer eine Übersicht über deine aktuellen ToDo's.

Diverse Bereiche zeigen dir deine aktuellen ToDo's:

Aufgabenliste
Kalender
Historie im Kunden / Geschäft / Vermittler / Firma
Das Kopf-Menü
Die Dashboard-Widgets

Die Aufgabenliste

Du kannst diese Liste nach belieben filtern bspw. nach der Fälligkeit. Von hier aus kannst du auch direkt in deinem Kunden springen oder die Aufgabe als erledigt markieren!

Die Aufgaben Antrag prüfen findest du auch im folgendem Kalender.

Der Kalender

Im Kalender werden Aufgaben & Termin angezeigt. Du kannst selbst entscheiden ob du beides sehen möchtest und auch in welchem Zeitbezug (Tagesansicht, Wochenansicht, Monatsansicht).

Aus dem Kalender kannst du schnell Termine erstellen, sowie Aufgaben & Termine bearbeiten.

Mit der neuen Funktion Terminplaner sowie der Terminsynchronisation, hast du eine vollautomatische Synchronisation deiner Termine mit deinem persönlichen Kalender.

Egal ob Outlook, Google, iCall oder ein individueller Anbieter!

Die Aktivitätshistorie

Du kannst im Kunden, im Geschäft, im Vermittler oder in der Firma diverse Aktivitäten einsehen und erstellen.

Hier siehst du übersichtlich welche Aufgaben / Termine offen sind oder zu erledigen sind.

Die Aufgaben Antrag prüfen kannst du hier im Kunden ebenfalls sehen.

Das Kopf-Menü

Im Kopfmenü (Header-Menü) von fincrm kannst du die aktuellen Aufgaben und Termine des Tages einsehen. Hier kannst du schnell in die Aufgaben und Termine springen oder neue Aktivitäten erstellen.

Die Dashboard-Widgets

Es gibt zwei Widgets die dir deine Aufgaben und Termine anzeigen.

Meine Aufgaben
Meine Termine

Du kannst dir diese Widgets konfigurieren und nur heutige oder Aktivitäten aus dieser Woche anzeigen lassen.

Mein Dashboard einrichten

Starte in den Tag und sehe auf einem Blick was erledigt wurde bzw. welche ToDo's & Termine du heute zu erledigen hast.

Konfiguriere hierzu dein individuelles Dashboard.

Wenn du auf deinem Dashboard auf den orangen Buttonklickst, kannst du:

jedes Dashboard-Widget einzeln konfigurieren,
jedes Dashboard-Widget entfernen,
neue Dashboard-Widgets hinzufügen oder
die Anordnung der Dashboard-Widgets verändern.

Welche Reports sind nützlich & wichtig

fincrm bietet dir eine Vielzahl an Auswertungen:

Produktivitätsbericht
Zeigt die Produktivität deiner Organisation kumuliert an. Hier siehst du z.B. wie viele Angebote zur Bank eingereicht oder Abgeschlossen wurden. Dieser Bericht ist speziell für die Unternehmensführung entwickelt worden.
Provisionsbericht
Dieser Bericht zeigt dir jede einzelne Provision die eingereicht wurde an, um z.B. einen "Forecast / Voraussage" zu bilden wie viel Provision du in den kommenden Wochen auszahlen wirst. Dieser Bericht ist für jeden User entwickelt worden.
Auszahlungsbericht
Betreust du deine Kunden im Bereich des Auszahlungsmanagement? Dann gibt dir dieser Bericht eine Übersicht über alle abgeschlossenen und offenen Zahlungen an den Kunden. Dieser Bericht ist für jeden User entwickelt worden.
Prolongationsbericht
Ein zentraler Bericht in fincrm. Hier werden alle Bausteine gelistet mit dem Zinsablauf, dem §489 und dem Restbetrag. Steuere hierüber dein Prolongationsvolumen mit wenigen Klicks. Dieser Bericht ist für jeden User entwickelt worden.
Ranking
Dieser Bericht zeigt alle Finanzierungsberater und Vermittler aufgelistet nach dem eingereichten Volumen an. Dieser Bericht ist für jeden User entwickelt worden.
Vorhaben
Alle Vorhaben deiner Kunden werden in diesem Bericht aufgelistet. Analysiere hiermit wie viele Vorhaben abgeschlossen sind und wo der Fokus der Baufinanzierung deiner Organisation liegt (Kauf bestehender Immobilien oder eher Modernisierungsanfragen?). Dieser Bericht ist für jeden User entwickelt worden.
Umsatz - einfach
Dieser Bericht listet alle Finanzierungsbausteine individuell mit dem jeweiligen Status nach deinen Kunden auf. Hiermit hast du die komplette Übersicht über deine laufenden Geschäfte. Dieser Bericht ist für jeden User entwickelt worden.
Umsatz - Unternehmen
Vergleichbar mit dem Bericht "Umsatz - einfach" mit dem Zusatz, dass die Provision der Organisation mit aufgelistet wird. Dieser Bericht ist speziell für die Unternehmensführung entwickelt worden.
Umsatz - Banken
Dieser Bericht zeigt dir kumuliert deinen Umsatz, sowie die Anzahl der Kunden und Geschäfte nach den Banken an. Dieser Bericht ist speziell für die Unternehmensführung entwickelt worden.
Umsatz - nach Teams
Du möchtest sehen wie die Teams deiner Organisation performen? Der Bericht gibt dir die volle Transparenz. Dieser Bericht ist speziell für die Unternehmensführung entwickelt worden.

Jeden Report kannst du mit den speziellen filtern einstellen und somit relevante und wichtige Fragen beantworten für dich beantworten.

Erstelle deinen ersten Vermittler

Lege deinen ersten Vermittler an, egal ob es ein Immobilienmakler, Versicherungsmakler, oder Finanzmakler ist.

Schau dir hierzu den folgenden Artikel an: Geschäftspartnermanagement

Nun hast du einen ersten Einblick in wesentliche Funktionen von fincrm erhalten. Du kannst fincrm natürlich individuell auf deine Bedürfnisse anpassen und verwenden.

Hast du weitere Verbesserungsvorschläge oder Optimierungen? Dann melde dich über den InApp-Support in fincrm. Direkt oben über das Fragezeichen-Symbol!