Als Finanzierungsberater bist du auf ein großes Netzwerk angewiesen um deine Kunden ein möglichst gutes Finanzierungsangebot unterbreiten zu können.

Dabei lassen sich deine Kontakte häufig in unterschiedlichste Kategorien einordnen.

fincrm unterstützt Dich dabei, alle Ansprechpartner entsprechend der jeweiligen Funktion anzulegen. So behältst Du den Überblick über Deine Partner.

Du kannst Deine Zuträger an Vorhaben verknüpfen und die Ergebnisse jederzeit in aussagekräftigen Reports zusammenfassen.

 

Abschnitte:

1: Erfasse deinen ersten Geschäftspartner.

2: Deine Aktivitäten beim Partnern.

3: Dein Erfolg - Track die Performance.

 

Erfasse deinen ersten Geschäftspartner

Um deinen ersten Geschäftspartner zu erfassen, musst du als erstes eine Firma/Organisation erfassen und anschließend z.B. einen Immobilienmakler anlegen.

 

Erfasse zuerst die Firma

Unter CRM/Firmen kannst du über das Plus-Symbol eine Firma erstellen.

Hier musst du als Pflichtfeld die Adresse und eine E-Mail-Adresse eingeben.

Erstelle deinen ersten Vermittler

Unter CRM/Vermittler, erstellst du deine Vermittler. Beim Vermittler musst du die Zugehörigkeit zur Firma zuweisen.

Mit fincrm kannst du ebenfalls die Qualifikation deiner Vermittler dokumentieren. Ob dein Geschäftspartner Versicherungsmakler oder ausschließlich Immobilienmakler ist, dokumentiere es einfach in fincrm.

Folgende Qualifikationen kannst du erfassen:

• §34c Abs.1 Nr.1 Immobilienmakler
• §34c Abs.1 Nr.2 Darlehensvermittler
• §34d Versicherungsvermittler
• §34f Finanzanlagenvermittler
• §34h Honorar-Finanzanlagenberater
• §34i Immobiliendarlehensvermittler

 

Deine Aktivitäten beim Partner

Mit dem Aktivitätsverlauf und -Dashboard von fincrm kannst du Termine, Aufgaben und Notizen speziell zu deinen Geschäftspartnern erstellen. Somit hast du alle Informationen an einer Stelle.

 

 

Dein Erfolg - Track die Performance

• Wie viele Leads hat dir dein Geschäftspartner im letzten Monat gebracht?
• Wie hoch ist die Konvertierungsquote?
• Und wie viel Provision hast Du durch Ihn verdient?

Für alle Fragen hat fincrm eine Antwort!

Du kannst deine Geschäftspartner als

• Quelle beim Kunden & Vorhaben hinterlegen oder
• an der Provision im Finanzierungsbaustein beteiligen (Tippgeber-Provision mit fincrm verteilen.)

Hinweis: Es kann eine Ursprungsquelle beim Kunden und jeweils eine Quelle
beim Vorhaben des Kunden hinterlegt werden.

Die Auswertungen von fincrm prüfen die Quelle des Vorhabens!

Du hast 3 Möglichkeiten die Performance deiner Geschäftspartner zu analysieren:

 

1. Kundenliste nach Vermittlern filtern

Mit der Kundenliste, kannst du genau analysieren wie viele Leads/Kunden von einem bestimmten Partner übermittelt wurden.

Hierzu kannst du dir die Spalten Kanal & Quelle anzeigen lassen.

 

Mit den fincrm Filter, kannst du dir genau den einzelnen Geschäftspartner auswählen.

Wähle hierzu den Filter Kanal = Tippgebergeschäft und Quelle = Vermittlername aus!

 

2. Anzahl der Finanzierungsbausteine - Berichte

Über die Auswertungen von fincrm kannst Du dir genau auswerten lassen wie viele Finanzierungsbausteine durch einen bestimmten Geschäftspartner umgesetzt wurden. Hierzu musst du den Filter Kanal = Tippgebergeschäft und Quelle = Vermittlername auswählen.

 

3. Dashboard Widgets über deine Geschäftspartner

Mit dem Dashboard und den individuellen Widgets, kannst du dir auswerten wie viele Leads über eine bestimmte Quelle deines Teams übermittelt wurden.

Mit dem Widget Kunden pro Kanal kannst Du auswerten wie viele Kunden z.B. über Geschäftspartner = Tippgebergeschäft übermittelt wurden.