Hinweis: Die Funktion ist nur freigeschaltet, wenn ein E-Mail-Account mit 
fincrm verbunden ist. Wie richte ich die Terminsynchronisation ein?

Eine der größten Herausforderungen im Vertrieb ist das Suchen & Finden der richtigen Zeit, um mit Deinen Kunden ein erfolgreiches Verkaufsgespräch führen zu können. 

Der Terminplaner von fincrm ist eine perfekte Funktion, um mit Deinen Kunden in Kontakt zu bleiben und eine Zeit zu finden, die für beide passt. In diesem Artikel erfährst Du mehr über die Terminplanung.

 

Abschnitte:

1: Planung in fincrm starten

2: Verfügbarkeit angeben

3: Vorgeschlagene Zeiten verwalten

4: Anfrageformular erstellen

5: Im eigenen Design

6: Zeitfenster buchen

 

Planung in fincrm starten

Wenn Dein Kalender in fincrm hinzugefügt wurde (Wie richte ich die Terminsynchronisation ein?), kannst Du unter dem Menüpunkt Einstellungen - Kalender - der synchronisierten E-Mail-Adresse ein oder mehrere Terminplaner hinzufügen.

 

Schritte zur Einrichtung:

1. Auf Terminplaner verwalten klicken
2. Hinzufügen "Buchungsseite hinzufügen"
3. Die spezifischen Felder der Einrichtung ausfüllen
4. auf Erstellen klicken

Unter dem Punkt "Bearbeiten" können weitere Einstellungen und Felder bearbeitet werden.

Hier können

• Termin-Info: Allgemeine Einstellungen,
• Kalender: in welchem Kalender ein Termin angelegt werden soll,
• Öffnungszeiten: Zeitzone, tagesgenaue Öffnungszeiten (Tage und Uhrzeiten)
• Buchungsflow: Automatische oder manuelle Buchungsbestätigung etc.
• Erinnerung
• Benutzerdefinierte Felder
• Seitenvorlagen: Logo, Farbe, Nachrichten etc.

bearbeitet werden.

Der Titel kann durch ${invitee} ${invitee_email} (${duration}min) individuell ergänzt werden. 

So kann der Titel z.B. Beratungsgespräch mit Max Mustermann mustermann@web.de (60min) lauten. 

Verfügbarkeit angeben

Wenn Du mehrere Kalender hast, kann fincrm Deine Verfügbarkeit prüfen und Deinem Kunden nur freie "Slots/Uhrzeiten" anbieten. Der Termin wird in Deinem Kalender gebucht, die Verfügbarkeit kann jedoch in mehreren Kalendern gleichzeitig geprüft werden.

 

 

Vorgeschlagene Zeiten verwalten

Wenn Du die generellen Verfügbarkeiten anpassen willst, dann leg einen breiteren Zeitrahmen fest. Dadurch erstellst Du ein größeres Zeitfenster, in denen ein Kunde eine bestimmte Zeit mit Dir buchen kann, z.B. um einen Beratungstermin zu erhalten oder an einem Erstgespräch teilzunehmen.

Unter Öffnungszeiten können individuelle Zeiten angegeben werden, in der die Kunden einen Termin buchen können.

 

Anfrageformular erstellen

Du möchtest erste Informationen von Deinem Kunden vor dem Gespräch erhalten? Kein Problem, erstelle im Terminplaner einfach & übersichtlich ein Anfrageformular und frage wichtige Informationen vor Deinem Termin ab.

 

Im eigenen Design

Jedes Unternehmen hat seine eigene CI/eigenes Design. Das haben wir natürlich berücksichtigt. Du kannst Dein eigenes Logo, Deine eigenen Farben und Dein "Wording" im Terminplaner einstellen.

 

Zeitfenster buchen

Mit dem Erstellen des Terminplaners wird automatisch ein Link erzeugt. Kopiere den Link und sende diesen an beliebig viele Kunden.

Wenn der Kunde auf diesen Link klickt, kann er Deine verfügbaren Zeiten einsehen, eine Zeit auswählen und bestätigen. Der Kunde erhält zudem eine Einladung per E-Mail, sodass er das Meeting auch nicht vergisst.

Durch die Buchung des Kunden und die Eingabe der relevanten Details wird das Meeting in Deinem fincrm-Account und Remote-Kalender (z.B. Google oder Outlook) als Termin abgespeichert.

Es können mehrere Terminplaner für unterschiedliche Zwecke anlegt und verwalten werden. (Bspw. Vermittlertermine buchen, Kundentermine buchen etc.)

Achten Sie darauf, gebuchte Termine nicht im Nachgang zu bearbeiten. Das Bearbeiten führt zu einer Änderung des Termins und löst dann die Stornierung aus. 

Bei weiteren Fragen und Anregungen kannst Du Dich gerne beim Support melden.