Mit der Abakus24 Integration, kannst du deine Leads automatisch in fincrm importiere. Wie das funktioniert und eingerichtet wird, erklärt dir dieser Beitrag!
Hinweis: Du musst einen Vertrag mit abakus24 haben, um Leads zu übertragen!
Abschnitt:
1: Unternehmen bei Abakus24 registrieren
2: API in fincrm aktivieren
3: Daten in abakus24 hinterlegen
4: Benutzer in abakus24 autorisieren
5: Wie funktioniert die Integration?
Unternehmen bei Abakus24 registrieren
Voraussetzung für die Schnittstelle ist eine Registrierung bei abakus24. Melde dich hierzu unter:
https://www.abakus24-partner.com
an.
Alles erledigt? Super! Du bist jetzt für die Übertragung neuer Leads zu fincrm freigeschaltet. Damit die Leads künftig auch automatisch zu fincrm übertragen werden können, folge bitte der nachfolgenden Anleitung.
API in fincrm aktivieren
- Melde dich in deinem fincrm-Account an.
- Gehe über das Zahnradsymbol in der linken Navigationsleiste zu Einstellungen.
- Wähle jetzt den Menüpunkt OAuth Apps aus.
- Klicke jetzt auf das Pluszeichen unten rechts, um eine neue OAuth-Applikation zu erstellen.
Es erscheint das nachfolgende Formular, in das du bitte die Daten einfügst und dann speicherst.
- Name: abakus24
- Redirect: Deine Redirect URL https://leads.abakus24-partner.com/login/fincrm/
Daten in abakus24 hinterlegen
- Melde dich in deinem abakus24-Account, in einem separaten Tab an.
- Klicke auf /Service Schnittstellen und anschließend auf den Reiter /fincrm
Fülle die Felder wie folgt aus und klicke dann auf speichern:
- Einstiegs-URL: deine URL z.b. https://deinunternehmen.fincrm.de/
- Client-ID: Die ID die du (wie im oberen Bild) auslesen kannst bspw. 9
- Client-Secret: Die ID die du (wie im oberen Bild) auslesen kannst - lKWMDEMOAq7AHvIzsT3LINKcwdgb82KL7MebOOJP
Benutzer in abakus24 autorisieren
Im letzten Schritt klickst du bitte auf Zugriff erlauben. Du autorisierst so den Zugriff von abakus24 zum Senden der Leads.
Wie die Schnittstelle funktioniert
Die Schnittstelle ist erfolgreich eingerichtet. Du erhältst in einem automatischen Workflow neue Leads aus abakus24 in deinen fincrm-Account. Zudem informiert dich abakus24 via SMS oder E-Mail über den neuen Lead.
Wir wünschen dir viel Erfolg mit dem neuen Workflow und deinen Leads von abakus24!