Hinweis: Nur PROCHECK24-Nutzer, die über einen fincrm-Account verfügen, können
die Integration aktivieren.
Die PROCHECK24-fincrm Integration ermöglicht Dir Kundendaten aus fincrm direkt in deine PROCHECK24 Umgebung zu laden. Spare wertvolle Zeit und berate effizienter und schneller.
Abschnitte:
3: Welche Kundendaten kann ich einsehen?
Einrichtung
Du kannst die Schnittstelle zu PROCHECK24 in wenigen Schritten einrichten.
Unternehmen bei PROCHECK24 registrieren
Falls du noch kein Partner von PROCHECK24 bist, kannst du hier dein Unternehmen registrieren.
Schritt 1: API in fincrm aktivieren
- öffne dein fincrm
- klicke auf Einstellungen und anschließend auf OAuth Apps
- klicke jetzt auf den Button "Applikation erstellen"
- fülle die Felder wie folgt aus und klicke anschließend auf speichern:
- Name: PROCHECK24
- Redirect: https://www.procheck24.de/einsurance/w/request/fincrm/credit/select-customer
Schritt 2: Daten in PROCHECK24 hinterlegen
- öffne nun deine PROCHECK24 Umgebung,
- klicke auf Mein Konto und anschließend auf Endpoint fincrm
- fülle die Felder mit deinen persönlichen Daten aus und klicke auf speichern:
- Einstiegs-URL: deine URL z.b. https://DEINEURL.fincrm.de/
- Client-ID: Die ID bspw. - 1 (Bitte aus fincrm entnehmen)
- Client-Secret: Die ID bspw. - lKWMnsr1Aq7AHvIzsT3qkRZcwdgb82KL7MebOOJP (Bitte aus fincrm entnehmen)
Schritt 3: Benutzer Authorisieren in PROCHECK24
- klicke jetzt in PROCHECK24 auf Kunden - Kundenübernahme aus fincrm.
- Hier muss jeder Benutzer einmalig die Verbindung zwischen PROCHECK24 und fincrm autorisieren.
Daten übertragen
Jetzt funktioniert die Schnittstelle und du kannst jeden Kunden aus fincrm nach PROCHECK24 übertragen.
- Klicke auf verwenden neben einem Kunden. Der Datensatz wird übernommen und anschließend kannst du ein Angebot auswählen.
Welche Daten werden übertragen?
Aktuell werden folgende Daten übertragen:
- Daten des ersten Antragstellers,
- personenbezogene Daten,
- und diverse Kontaktinformationen.
Welche Kundendaten kann ich einsehen?
Je nach Rechtevergabe, siehst du in fincrm ausschließlich deine Kundendaten oder alle Daten deines Unternehmens.
Die Schnittstelle wird kontinuierlich erweitert. Unser gemeinsames Ziel ist es alle erforderlichen Felder zu übertragen!
Zusätzliche PDF-Anleitung von PROCHECK24 unter folgendem Link:
https://www.procheck24.de/wp-content/uploads/Anleitung-Einrichtung-ProCheck24-fincrm.pdf