Der Umsatz – Unternehmen – Report kann unter dem Menüpunkt Reports -> Erlös angezeigt und als Excel datei exportiert werden.
Der Report zeigt alle Geschäfte sowie die
- Gesamtprovision
- interne Provision (Gesamtprovision – Provision für Vermittler und Kunden)
- externe Provision (Provision für Vermittler + Kunden)
- den Erlös der Firma (Provision für Firma)
an, aufgelistet nach dem Verantwortlichen des Kunden.
Hierbei kann ein Nutzer unterschiedliche Filteroptionen auf der linken Seite auswählen und bestimmte Reports für unterschiedliche Mitarbeiter sowie Institute für eine bestimmte Zeit generieren.
Folgend die einzelnen Filter:
Mitarbeiter:
Der Filter zeigt alle Geschäfte + dem entsprechenden Erlös an, wo der Mitarbeiter als verantwortliche Person gelistet ist.
Institut:
Der Filter zeigt alle Geschäfte + dem entsprechenden Erlös an, wo das Geschäft von dem Institut kommt.
Gruppe:
Der Filter zeigt alle Geschäfte + dem entsprechenden Erlös an, wo die Benutzer als verantwortliche Person gelistet ist von der bestimmten Gruppe.
Produkt:
Der Filter zeigt alle Geschäfte + dem entsprechenden Erlös an,wo das Geschäft von dem Produkt kommt.
Status:
Der Filter zeigt alle Geschäfte + dem entsprechenden Erlös an,wo das Geschäft in dem ausgewählten Status ist.
Erstellt am:
Der Filter zeigt alle Geschäfte die in dem entsprechenden Zeitraum erstellt wurden.
Fällig am:
Der Filter zeigt alle Geschäfte die in dem entsprechenden Zeitraum auf Abrechnungsbereit gesetzt wurden bzw. das Feld Provision fällig im Geschäft innerhalb des Zeitraums ist.