Um z.B. Baufinex ohne direkte Eingabe der Zugangsdaten zu aktivieren, muss der Benutzer als angemeldeter oder mit derzeitigem Login den persönlichen Account verbinden.
Folgende Schritte sind dafür notwendig:
- Öffne fincrm - Einstellungen - Integrationen.
- Öffne im selben Browser ein neues Tab und melde dich z.B. bei Baufinex an.
- Klicke in Baufinex in das Vorgangsmanagment von Europace.
- Gehe nun in dein bereits geöffnetes fincrm - Tab.
- Klicke in der Europace-Kachel auf "Account verbinden".
- Vergebe eine individuelle Bezeichnung bspw. "Baufinex Mustermann" und klicke auf Verbinden.
- Klicke nun auf "Weiter mit derzeitigem Login".
- Stimme der Verbindung zwischen fincrm und Europace zu.
- Die Aktivierung zu deinem Pool wird aktiviert. Du kehrst zu fincrm zurück und kannst die Verbindung nutzen.
Schaue dir gerne das Video dazu an. Dort siehst du den Prozess im Detail.