Öffne hierzu in fincrm den Menüpunkt Einstellungen - Integration.
Klicke nun bei der Europace-Kachel auf Account verbinden und trage einen Namen deines Pools ein.
Anschließend leitet dich das System auf die Autorisierungsseite von Europace. Hier musst du deine Zugangsdaten zur gewählten Plattform eingeben.
Bei manchen Pools hast du keine spezielle E-Mail-Adresse für deinen Europace-Login. Hier nutzt du deine individuelle Partner-ID als "E-Mail" und dein Passwort für die Aktivierung.
Beispiele:
Europace - Zugehörige E-Mail-Adresse + Passwort (beispiel@muster.de + Passwort123)
BAUFINEX-Zugang - Zugehörige Partner-ID + Passwort (ABC12 + Passwort123)
STARPOOL-Zugang - Zugehörige Partner-ID + Passwort (XYZ34 + Passwort123)
Bei erfolgreicher Aktivierung deines Zugangs leitet dich das System automatisch auf die Integrationsseite von fincrm zurück.
Du siehst nun an dem grünen "Banner" das die Schnittstelle für dich aktiv ist.
Du hast keine Freigabe deinen Account zu autorisieren?
Dann muss dein Europace-Admin die Organisation erst in Europace (unter Einstellungen - API) für fincrm freischalten.
Weitere Informationen zur Migration alter Europace-Accounts und Anbindung mehrerer Plattformen findest du im folgenden Artikel: OAuth - Migration von Europace - Neue Schnittstelle - Europace
Optionale Vorgehensweise zur Aktivierung von Europace und diversen Pools "als angemeldeter Benutzer"
Schritte:
- Öffne fincrm - Einstellungen - Integration.
- Öffne im selben Browser ein neues Tab und melde dich z.B. bei Baufinex an.
- Klicke in Baufinex in das Vorgangsmanagment von Europace.
- Gehe nun in dein bereits geöffnetes fincrm - Tab.
- Klicke in der Europace-Kachel auf "Account verbinden".
- Vergebe eine individuelle Bezeichnung bspw. "Baufinex Mustermann" und klicke auf Verbinden.
- Klicke nun auf "Weiter mit derzeitigem Login".
- Stimme der Verbindung zwischen fincrm und Europace zu.
- Die Aktivierung zu deinem Pool wird nun aktiviert. Du kehrst zu fincrm zurück und kannst die Verbindung nutzen.
Benötigst du weitere Hilfe? Dann kontaktiere den Support von fincrm.