In deinem individuellen Prolongationsbericht werden dir alle Geschäfte pro Kunde gelistet. Zusätzlich kannst du deine Auswertung jederzeit nach Excel exportieren.
Folgende Daten werden dir direkt innerhalb von fincrm angezeigt:
- Kunde
- Art des Vorhabens
- Institut
- Tilgung
- Zins
- Kreditbetrag
- Zinsbindung in Jahren
- Zinsablauf
- Kündigung nach §489
- Kalk. Restschuld
Im Excel-Export werden weitere wichtige Daten angezeigt. (z.B. Anschrift des Kunden, Email des Kunden u.v.m.)
Über das Aktionsfeld (3-Punkte-Symbol) im rechten Bereich der Liste, hast du die Möglichkeit direkt ein Geschäft für eine Prolongation oder einer Anschlussfinanzierung zu erzeugen.
Mit diesem Feature werden Bestandsverträge jetzt noch leichter in aktives Neugeschäft verwandelt. Im Prolongationsbericht werden dir alle deine Geschäfte ab dem Status Abrechnungsbereit angezeigt.
Zusätzlich gibt es im linken Bereich verschiedene anwendbare Filtermöglichkeiten:
Kunde:
Zeigt alle Prolongationen von allen Geschäften für einen bestimmten Kunden an.
Verantwortliche/r:
Zeigt alle Prolongationen von allen Geschäften eines Verantwortlichen an.
Kundenbetreuer/in:
Zeigt alle Prolongationen von allen Geschäften eines Kundenbetreuers an.
Kanal:
Filtert die Liste nach einem bestimmten Kanal.
Quelle:
Filtert die Liste nach einer bestimmten Quelle.
Tags:
Filtert die Liste nach bestimmten Tags.
Mindestrestschuld:
Filtert die Liste nach einer bestimmten Mindestrestschuld an.
Zinsablauf:
Filtert die Liste nach dem gewählten Zeitraum für den Zinsablauf.