Prozess "Abschließen"
Wenn alle Prozesse abgeschlossen sind, der Kunde den Vertrag unterschrieben, du alle relevanten Informationen sowie die Provision eingegeben/verteilt hast, kannst du auf den Button „Abschließen“ klicken.
Das Geschäft wird automatisch auf den Status "Abrechnungsbereit" gesetzt.
Ab diesem Zeitpunkt kann der Kundenbetreuer an dem Geschäft nichts mehr ändern. Nur noch die Buchhaltung und die Geschäftsführung können Daten anpassen. (Berechtigungen können jederzeit angepasst werden)
Mit dem Status "Abrechnungsbereit" wird auf die Zahlung der Provision vom Institut gewartet. Die Provision wird im Report Provision als offene Provision bewertet und gelistet.