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fincrm - Berechtigungen

  • Aktualisiert

Das Berechtigungskonzept in fincrm

Aufbau der Berechtigungen

Unterteilt in drei Berechtigungsebenen:

  • Gruppenebene
  • Benutzerebene
  • Teamebene

Gruppenebene

Verwaltung von Gruppen mit separaten Gruppen-Berechtigungen. Einzelne fincrm-Benutzer werden Gruppen zugewiesen. Die Gruppenebene vererbt die Berechtigung an die einzelnen fincrm-Benutzer.

Benutzerebene

Verwaltung von fincrm-Benutzer mit separaten Benutzer-Berechtigungen. Die getroffenen Berechtigungen in einem fincrm-Benutzer überschreiben die Gruppen-Berechtigungen.

  • Die Berechtigung "Vererben" vererbt die gewählte Berechtigung aus der Gruppenberechtigung an den Benutzer.

Teamebene

Verwaltung von Teams sowie Unterteams mit separaten Team-Berechtigungen. Die Teamebene verwaltet die Sichtweise der Benutzer.

  • fincrm-Benutzer ohne eine Teamzuweisung sehen eigene Datensätze.

Beispielbild:

Berechtigungen.png

Bsp. Ein Benutzer darf von links (nichts) bis rechts (alles) immer mehr Daten einsehen. 

  • Keine = Keine Daten
  • Eigene = Nur eigene Daten
  • Team = Eigene + Teamdaten
  • Unterteams = Eigene + Teamdaten + Unterteamdaten
  • Alle = Alle Datensätze

Berechtigungen innerhalb von fincrm

Bestimmte Berechtigungen können von Administratoren erlaubt oder verboten werden.

Andere Berechtigungen beziehen sich auf bestimmte Datensätze innerhalb von fincrm und werden unterteilt in:

  • Keine Berechtigung

(Bsp. ein Nutzer darf keine Kundendaten löschen)

  • nur Eigene

(Bsp. ein Nutzer darf nur eigene Kundendaten löschen)

  • nur Team 

(Bsp. ein Nutzer darf nur eigene und Team-Kundendaten löschen)

    • Wählt der Benutzer das Access-Level Team, sieht dieser seine eigenen Datensätze, auch dann wenn der Nutzer keinem Team angehört.
  • Unterteams 

(Bsp. ein Nutzer darf nur eigene, Team sowie Unterteam-Kundendaten löschen)

    • Wählt der Benutzer das Access-Level Unterteams, sieht dieser seine eigenen Datensätze, auch dann wenn der Nutzer keinem Team/Unterteam angehört.
  • oder "Alle" Datensätze.

(Bsp. ein Nutzer darf alle Kundendaten löschen)

  • "Vererben" vererbt die gewählte Berechtigung aus der Gruppenberechtigung an den Benutzer.

(Bsp. ein Nutzer darf laut Gruppenberechtigung keine Kundendaten löschen. Im Benutzer selber steht diese Berechtigung auf "Alle" . Die Benutzerberechtigung überschreibt die Gruppenberechtigung. Der Benutzer darf somit "Alle" Kundendaten löschen. Die einzelne Benutzerberechtigung steht immer über der Gruppenberechtigung)

Berechtigungen

CRM:

Kunden:

  • Anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Kunden zu sehen.

    • Sichtbare Daten:
      • Übersicht
      • Details
      • Bonität
      • Partner
      • Kinder
      • Objekte
      • Vorhaben
  • Bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Kunden zu editieren und Objektdaten zu löschen.

    • Editierbare Daten:
      • Details
      • Bonität
      • Partner
      • Kinder
      • Objekte
      • Vorhaben
  • Löschen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Kunden zu löschen. Wenn der Kunde abgeschlossen Geschäfte besitzt, kann dieser nicht gelöscht werden.

    • Löschbare Daten:
      • Details
      • Bonität
      • Partner
      • Kinder
      • Objekte
      • Vorhaben
  • Erstellen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Kunden zu erstellen.

    • Kunden erstellen:
      • Erlauben
      • Verbieten
  •  

Geschäfte:

  • Anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Geschäfte zu sehen.

    • Sichtbare Daten:
      • Übersicht
      • Details
      • Geschäfte
      • Auszahlungen
  • Bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Geschäfte zu editieren. Geschäfte ab dem Status Abrechnungsbereit, können nur zurückgesetzt und dann editiert werden.

    • Editierbare Daten:
      • Geschäfte
      • Auszahlungen
  • Löschen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Geschäfte zu löschen. Ab dem Status Abrechnungsbereit ist ein Geschäft nicht mehr löschbar. 

    • Löschbare Daten:
      • Geschäfte
  • Erstellen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Geschäfte zu erstellen.

    • Geschäfte erstellen:
      • Erlauben
      • Verbieten
  • Senior-Provision anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit die Provisionen in € von Senioren nicht anzuzeigen. Bitte achten Sie darauf, dass die Berechtigung "Senioren Provisionsempfänger" hierzu auch verboten werden muss.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Unternehmensprovision anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit die Provisionen in € von der Firma nicht anzuzeigen. Bitte achten Sie darauf, dass die Berechtigung "Unternehmen Provisionsempfänger" hierzu auch verboten werden muss.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Senioren Provisionsempfänger anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Senioren Provisionsempfänger im Geschäft nicht anzuzeigen. In der Gesamtprovision ist der Anteil der Senior Provision enthalten.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Unternehmen Provisionsempfänger anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Unternehmen Provisionsempfänger im Geschäft nicht anzuzeigen. In der Gesamtprovision ist der Anteil des Unternehmens enthalten.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Freigeben (Dieser Prozess muss speziell über ihre Geschäftsführung gebucht, aktiviert und besprochen werden.)

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Geschäfte freizugeben. Wenn der Freigabeprozess aktiviert ist, können Sie mit dieser Berechtigung die Geschäfte im Status "Freigabeprozess" genehmigen oder zurückstellen. 

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Stornieren

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Geschäfte zu stornieren.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Zurücksetzen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Geschäfte bis zu einem bestimmten Status zurückzusetzen. Sobald Geschäfte teilweise abgerechnet wurden, können diese nicht zurückgesetzt werden. Abgerechnete oder teilweise abgerechnete Geschäfte müssen storniert werden.

    • Erlauben
    • Verbieten

Aufgaben:

Für die Berechtigungen der Aufgaben sind die Felder "Verantwortlicher; Teilnehmer und Verknüpft mit" relevant. Wenn beispielsweise nur eigene Aufgaben bearbeitet werden dürfen, dann können nur die Aufgaben bearbeitet werden, in welche der Benutzer als "Verantwortlicher" eingetragen ist.

  • Anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Aufgaben zu sehen. 

    • Aufgaben
  • Bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Aufgaben zu editieren.

    • Aufgaben
  • Löschen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Aufgaben zu löschen.

    • Aufgaben
  • Erstellen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Aufgaben zu erstellen.

    • Aufgaben

Firma:

Für die Berechtigungen der Firmen sind die Felder  "Verantwortlicher der Firma" & "Verantwortlicher des Vermittlers" relevant. Wenn beispielsweise nur eigene Firmen gesehen werden dürfen, dann werden die Firmen angezeigt in welche der Benutzer als "Verantwortlicher der Firma" oder "Verantwortlicher des Vermittlers" eingetragen ist.

  • Anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Firmen zu sehen. In der Firma werden immer alle Vermittler im Vermittler-Tab gelistet.

    • Übersicht
    • Details
    • Vermittler
  • Bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Firmen zu editieren.

    • Übersicht
    • Details
  • Löschen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Firmen zu löschen. Wenn der Firma diverse Vermittler zugeordnet wurden, kann diese nicht gelöscht werden.

    • Übersicht
    • Details
  • Erstellen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Geschäfte zu erstellen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  •  

Termine / Kalender:

Die Berechtigungen für Termine / Kalender werden im jeweiligen Kalender eingestellt.

Vermittler:

  • Anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Vermittler zu sehen.

    • Übersicht
    • Details
    • Qualifikationen & Nachweise
  • Bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Vermittler zu editieren.

    • Übersicht
    • Details
    • Qualifikationen & Nachweise
  • Löschen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Vermittler zu löschen. Wenn ein Vermittler einen zugewiesenen Abrechnungsposten besitzt, kann dieser nicht gelöscht werden.

    • Übersicht
    • Details
    • Qualifikationen & Nachweise
  • Erstellen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Vermittler zu erstellen.

    • Erlauben
    • Verbieten

Institut

Institutsangestellte:

  • Erstellen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Institutsangestellte zu erstellen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Löschen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Institutsangestellte zu löschen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Institutsangestellte zu editieren.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Institutsangestellte zu sehen.

    • Erlauben
    • Verbieten

Institute:

  • Erstellen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Institute zu erstellen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Löschen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Institute zu löschen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Institute zu editieren.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Institute zu sehen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Institutsprodukte verwalten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Institutsprodukte zu verwalten.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Mitarbeiterprovisionen verwalten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Mitarbeiterprovisionen zu verwalten.

    • Erlauben
    • Verbieten

Buchhaltung

Rechnungen:

  • Erstellen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Rechnungen zu erstellen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Löschen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Rechnungen zu löschen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Rechnungen zu editieren.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Rechnungen zu sehen. Mit dieser Berechtigung können alle Abrechnungen eingesehen werden. Jeder Benutzer, kann über sein Benutzerprofil, seine eigenen Abrechnungen einsehen.

    • Erlauben
    • Verbieten

Rechnungsposten:

  • Erstellen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Rechnungsposten zu erstellen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Löschen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Rechnungsposten zu löschen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Rechnungsposten zu editieren.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Rechnungsposten zu sehen.

    • Erlauben
    • Verbieten

Zahlungen:

  • Erstellen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Zahlungen zu erstellen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Löschen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Zahlungen zu löschen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Zahlungen zu editieren.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Zahlungen zu sehen.

    • Erlauben
    • Verbieten

Einstellungen

API:

  • OAuth-Clienten bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit OAuth-Clienten zu editieren.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Persönliche Zugriffsschlüssel bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Zugriffsschlüssel zu editieren.

    • Erlauben
    • Verbieten

Benutzer:

Jeder Benutzer kann sein eigenes Benutzerprofil editieren und eigene Rechnungen im Status "Abgeschlossen" einsehen.

  • Erstellen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Benutzer zu erstellen. Bei der Erstellung eines neuen Benutzers fallen Lizenzgebühren an. Bei Fragen zu weiteren Lizenzen kontaktieren Sie uns gerne über support@fincrm.de oder erfahren Sie mehr unter: https://fincrm.de/preise/

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Benutzer zu editieren um beispielsweise Passwörter oder allgemeine Daten zu ändern.

    • Editierbare Daten:
      • Allgemein (Passwort ändern)
      • Stammdaten
      • Berechtigungen
      • Bankverbindungen
      • Senioren
      • Junioren
  • Anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Benutzer zu sehen.

    • Sichtbare Daten:
      • Übersicht
      • Details

Einstellungen:

  • Unternehmenseinstellungen verwalten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Unternehmenseinstellungen zu verwalten. Hierbei können Integrationen sowie Favoriten verwaltet werden.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Produkte verwalten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Produkte zu verwalten.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Tags verwalten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Tags zu verwalten.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Quellen verwalten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Quellen zu verwalten.

    • Erlauben
    • Verbieten

Export:

  • Excel

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Excel-Exports zu erstellen & herunterzuladen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Europace

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Daten zu Europace zu exportieren.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Ehyp

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Daten zu Ehyp zu exportieren.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • DTA

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit einen DTA-Datensatz zu exportieren. Es können nur DTA-Sätze für Abrechnungen im Status "Abgeschlossen" exportiert werden.

    • Erlauben
    • Verbieten

Gruppen:

  • Erstellen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Gruppen zu erstellen.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Bearbeiten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Gruppen zu editieren.

    • Erlauben
    • Verbieten
  • Anzeigen

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Gruppen zu sehen.

    • Erlauben
    • Verbieten

Teams:

  • Verwalten

Diese Berechtigung gibt die Möglichkeit Teams zu verwalten.

    • Erlauben
    • Verbieten

Berichte

Berichte:

Für die Berichte benötigen Benutzer bestimmte Rechte in unterschiedlichen Berechtigungsbereichen.

  • Provision

Alle Provisionsnehmer der Geschäfte die man sehen darf, werden hier angezeigt. Die Firmenprovision wird nicht gelistet.

Der Report listet alle Provisionsnehmer der Geschäfte auf. Wenn ein Benutzer nur eigene Geschäfte sehen darf, werden nur die Provisionsnehmer der eigenen Geschäfte gelistet.

Die Firmenprovision wird hierbei nie angezeigt.

    • Berechtigung:
      • Geschäfte anzeigen
  • Auszahlung

Alle Auszahlungen der Geschäfte die ein Benutzer sehen darf, werden hierbei angezeigt. 

Der Report listet alle Auszahlungen der Geschäfte. Wenn ein Benutzer nur eigene Geschäfte sehen darf, werden nur die Auszahlungen der eigenen Geschäfte gelistet. 

    • Berechtigung:
      • Geschäfte anzeigen
  • Prolongation

Alle Geschäfte mit dem Prolongationsdatum die ein Benutzer sehen darf, werden hierbei angezeigt.

Die relevante Berechtigung ist die Berechtigung: Geschäfte anzeigen.

Der Report listet alle Geschäfte mit dem Prolongationsdatum auf. Wenn ein Benutzer nur eigene Geschäfte sehen darf, werden die eigenen Geschäfte gelistet. 

    • Berechtigung:
      • Geschäfte anzeigen
  • Ranking

Der Report listet alle Vermittler, Benutzer und Kunden bei Geschäften im Status Abrechnungsbereit mit den entsprechenden kumulierten Wertungssummen auf. 

    • Berechtigung:
      • Benutzer anzeigen
      • Kunden anzeigen
      • Vermittler anzeigen
  • Vorhaben

Der Report listet alle Vorhaben auf. Wenn ein Benutzer nur eigene Kunden sehen darf, werden auch nur die eigenen Vorhaben eigener Kunden gelistet. 

    • Berechtigung:
      • Kunden anzeigen
  • Umsatz - Einfach

Der Report listet alle Geschäfte auf. Wenn ein Benutzer nur eigene Geschäfte sehen darf, werden nur eigene Geschäfte gelistet. 

    • Berechtigung:
      • Geschäfte anzeigen
  • Umsatz - Unternehmen

Der Report listet alle Geschäfte auf. Wenn ein Benutzer nur eigene Geschäfte sehen darf, werden nur eigene Geschäfte gelistet. 

    • Berechtigung:
      • Geschäfte anzeigen
  • Umsatz - Banken

Der Report listet alle Geschäfte kumuliert nach Banken auf. Wenn ein Benutzer nur eigene Geschäfte sehen darf, werden nur eigene Geschäfte gelistet. 

    • Berechtigung:
      • Geschäfte anzeigen
  • Umsatz - Kreuztabelle

Der Report listet alle Vermittler, Benutzer und Kunden bei Geschäften im Status Abrechnungsbereit mit den entsprechenden kumulierten Wertungssummen auf. 

    • Berechtigung:
      • Benutzer anzeigen
      • Kunden anzeigen
      • Vermittler anzeigen
  • Umsatz - Nach Gruppen

Der Report listet alle Geschäfte kumuliert nach Gruppen auf. Wenn ein Benutzer nur eigene Geschäfte sehen darf, werden nur eigene Geschäfte gelistet. 

    • Berechtigung:
      • Geschäfte anzeigen

Das Berechtigungskonzept in fincrm betrifft die komplette Live-Umgebung. 

Einstellungen die in den Berechtigungen angepasst werden, haben Auswirkungen auf Ihre gesamte fincrm-Instanz! Bitte Vorsicht!

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte über unser Ticketsystem.

Wir helfen Ihnen gerne bei benutzerdefinierten Einstellungen in Ihrer Umgebung!

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