Unter
Buchhaltung -> Abrechnung
Um eine Abrechnung anzulegen, klicken Sie auf Abrechnung erstellen.
Anschließend öffnet sich ein Pop-Up in dem folgende Informationen angeben können:
- Empfänger
- Rechnungsdatum
- Zeitraum vom
- Zeitraum bis
Als Empfänger können interne Mitarbeiter aber auch Vermittler ausgewählt werden.
Alle Abrechnungsposten, die zwischen Zeitraum vom und Zeitraum bis erstellt wurden, werden automatisch als zu fakturierende Posten in der Abrechnung gelistet.
Jetzt kannst du innerhalb der Abrechnung jegliche Informationen bearbeiten, die Abrechnung speichern oder diese komplett abschließen. (Hierzu auf die Abrechnung klicken und das Bleistift-Symbol zum Bearbeiten der Abrechnung wählen)
Eine abgeschlossene Abrechnung und eine erzeugte PDF kann über das Zurücksetzen wieder geöffnet werden. (Mehr unter Abgeschlossene Abrechnungen zurücksetzen)
Anschließend kann die Zahlung für die Abrechnung im Bereich Buchhaltung - Zahlungen erstellt oder direkt in der Abrechnung als bezahlt markiert werden.
Hinweis: Markierst du deine Abrechnung als bezahlt, wird diese Abrechnung und sämtliche Geschäfte endgültig innerhalb von fincrm abgeschlossen. Du kannst daraufhin keinerlei Änderungen mehr vornehmen. Überprüfe bitte sämtliche Daten vor der Zahlung.