Um Geschäfte oder Finanzierungsbausteine zu erstellen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Kunde angelegt
- Vorhaben im Kunden angelegt
- Angebot im Vorhaben erstellt
Geschäfte oder Finanzierungsbausteine werden innerhalb von Angeboten unter den Vorhaben der Kunden angelegt und bearbeitet. Hierzu den Kunden auswählen, in das Vorhaben-Tab wechseln und im angelegten Vorhaben ein Angebot erstellen. Im jeweiligen Angebot kann dann ein Finanzierungsbaustein erstellt werden.
Wenn ein Vorhaben den Status Abgeschlossen, Abgebrochen oder Inaktiv besitzt, können keine weiteren Geschäfte zu diesem Vorhaben hinzugefügt werden.