In fincrm sind derzeit drei Systemkanäle verfügbar, die jeweils spezifische Geschäftsszenarien abdecken:
1. B2B - Der B2B Systemkanal ermöglicht den Zugriff auf die in fincrm hinterlegten Vermittler. Hierbei betreut der Vermittler den Kunden direkt.
2. Tippgebergeschäft - Der Tippgebergeschäft Systemkanal greift ebenfalls auf die in fincrm hinterlegten Vermittler zu. Hierbei leitet der Vermittler den Kunden als Empfehlung weiter.
3. Kundenempfehlung - Der Kundenempfehlung Systemkanal greift auf die in fincrm hinterlegten Kunden zu. Hierbei erfolgte eine Kundenempfehlung seitens eines bestehenden Kunden.
Wichtige Informationen zu Systemkanälen:
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Nicht bearbeitbar oder löschbar: Systemkanäle wie B2B, Tippgebergeschäft und Kundenempfehlung können nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Sie sind fester Bestandteil von fincrm.
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Erstellen eigener Kanäle und Quellen: Mit den entsprechenden Berechtigungen kannst du jederzeit eigene Kanäle und Quellen in fincrm erstellen und bearbeiten, um deine individuellen Geschäftsanforderungen abzubilden.
Diese Systemkanäle bieten eine strukturierte Möglichkeit, verschiedene Arten von Geschäftstransaktionen und Beziehungen innerhalb von fincrm zu verwalten, während individuelle Anpassungen und Ergänzungen jederzeit möglich sind.