Wir freuen uns, Dir einen exklusiven Einblick in die kommenden Funktionen von fincrm zu geben. Bereite Dich darauf vor, Deinen Kunden maßgeschneiderte Angebote zu präsentieren, die nicht nur effizient verwaltet werden können, sondern auch Flexibilität in der Darstellung bieten.

Hier ein kurzes Erklärvideo zur Funktion:

Was haben wir geändert?

Du kannst jetzt Angebote in fincrm erstellen und Deinem Kunden im Kundenbereich veröffentlichen! Hierzu haben wir einiges in der Berateransicht, aber auch im Kundenbereich erweitert!

Welche Vorteile hast Du und warum haben wir das gemacht?

Bislang konntest Du in fincrm nur die einzelnen Geschäfte im Vorhaben erfassen, aber nie unterschiedliche Angebote. Das haben wir nun geändert!

Vorteile für Dich:

1. Erstelle Angebote flexibel für Deine Kunden, unabhängig davon, ob es sich um Plattformgeschäfte oder Direktgeschäfte handelt.
2. Gestalte Angebote in Deinem eigenen Corporate Design (CI)
3. Halte Deine Kunden in Deinem eigenen Kundenbereich, ohne dass sie zwischen verschiedenen Plattformen wechseln müssen.
4. Biete Deinen Kunden mit dem integrierten Vergleichstool die Möglichkeit, verschiedene Angebote direkt in fincrm zu vergleichen.
5. Bald verfügbar: Mit nur einem Klick Angebote aus verschiedenen Plattformen in fincrm übernehmen und Deinen Kunden so einen transparenten Vergleich bieten!

Wie startest Du jetzt?

Lege einfach ein neues Vorhaben für Deinen Kunden an und nutze die intuitive Oberfläche, um ein Angebot zu erstellen. Dabei kannst Du verschiedene Finanzierungsbausteine hinzufügen und den Gesamtstatus des Angebots steuern.

Klicke auf die 3 Punkte, um ein Angebot zu erstellen:

Anschließend landest Du im Angebot und kannst hier mehrere Finanzierungsbausteine erfassen. 

Veröffentliche das Angebot im Kundenbereich!

Im Kundenbereich wird das Angebot übersichtlich dargestellt, sobald Du den Status auf aktiv gesetzt hast. Kunden können Angebote als Favoriten markieren, wodurch Du als Berater sofort benachrichtigt wirst und die nächsten Schritte einleiten kannst.

Insgesamt hast Du 3 Status bei Deinen Angeboten:

• Entwurf: In dem Status siehst nur Du das Angebot.
• Aktiv: Hier wird das Angebot im Kundenbereich dargestellt.
• Gewonnen: Sobald der Kunde ein Angebot unterschrieben hat, kannst Du den Status auf gewonnen setzen. Das Angebot wird immer noch im Kundenbereich dargestellt.
  
  

Was kannst Du noch einstellen?

Empfehlung des Beraters

Markiere Angebote als "Empfehlung", damit diese direkt im Kundenbereich hervorgehoben werden.

Setze eine Annahmefrist

Setze eine Annahmefrist für jedes Angebot. Sobald das Datum abgelaufen ist, wird das Angebot als abgelaufen markiert!

Hauptbaustein markieren

Du kannst als Berater ein Finanzierungsbaustein als Hauptbaustein markieren.

Wird der Kunde über die Angebote benachrichtigt?

Aktuell noch nicht. Der Kunde sieht in seinem Kundenbereich unter dem "Glockensymbol" die Neuigkeiten.

In einer kommenden Version werden wir diese Funktion anbieten.

Was hat sich noch geändert?

Geschäfte heißen ab jetzt Finanzierungsbausteine. Zusätzlich haben wir folgende neue Felder im Finanzierungsbaustein hinzugefügt:

1. Bereitstellungszinsen p.a.
2. Bereitstellungszinsfreie Monate
3. Sondertilgung p.a.
4. Tilgungssatzwechsel ja/nein
5. Gesamtlaufzeit in Monaten (Kalkulation)
6. Gezahlte Zinsen am Ende der Zinsbindung (Kalkulation)
7. Anschlusszins in %
8. Tilgungsbeginn am
9. Zinszahlungsbeginn am
10. Beginn der Auszahlung

Werden die Abschlussdaten aus der Plattform in fincrm übertragen?

Ja, abgeschlossene Angebote in der Plattform werden nach fincrm übertragen. Nur laufende Angebote werden derzeit noch nicht übertragen.

Wie funktionieren die ganzen Status miteinander?

Wie funktionieren Kunden, Vorhaben, Angebote und Finanzierungsbausteine in fincrm?

1. Der Kunde kann ein oder mehrere Vorhaben haben.
2. Ein Vorhaben hat immer eine Phase und einen Status (z.b. Unterlagenphase + Aktiv).
3. Jedes Vorhaben hat ein Angebot.
4. Ein Angebot hat immer einen Status (Entwurf, Aktiv, Gewonnen).
5. Jedes Angebot hat einen oder mehrere Finanzierungsbausteine.
6. Ein Finanzierungsbaustein kann einen Status haben, z. B. Provisionseingang.

Top 5 Fragen:

1. Muss ich etwas machen? Was passiert mit meinen Daten?
   1. Antwort: Nichts, wir machen alles für Dich und Du kannst direkt mit der neuen Funktion arbeiten.
2. Was hat sich genau geändert?
   1. Antwort: Geschäfte heißen jetzt Finanzierungsbausteine, neue Felder wurden im Finanzierungsbaustein hinzugefügt, Finanzierungsbausteine können jetzt in Angebote verpackt werden, diese Angebote können im Kundenbereich dem Kunden veröffentlicht werden, der Kunde kann Angebote favorisieren.
3. Wie ist der Prozess, was kann ich damit machen?
   1. Antwort: Du erstellst ein Angebot, setzt den Status (Aktiv, Entwurf, Gewonne), Aktiv = Kunden wird es im Kundenbereich angezeigt, Du kannst ein Angebot empfehlen, eine Annahmenfrist setzen und der Kunde kann Angebote favorisieren.
4. Kann ich Angebote aus der Plattform ermitteln und automatisch in fincrm importieren?
   1. Nein, derzeit noch nicht. In einer weiteren Version wird diese Funktion umgesetzt.
5. Wie geht es weiter?
   1. Plattform-Sync der Angebote direkt in fincrm.
   2. Erweiterung der Benachrichtigungen an den Kunden und Berater.
   3. Angebotsdetailansicht für den Kunden im Kundenebereich mit visuellen Darstellungen und Detailbeschreibungen der Angebote.
   4. Angebote als PDF downloaden.
   5. Tilgungscharts und vieles mehr.