Der Kundenbereich von fincrm optimiert deinen Beratungsprozess in vielerlei Hinsicht. Er reduziert bürokratische Herausforderungen, die kostbare Zeit in Anspruch nehmen. Dank des Assistenten kannst du Kundeninformationen nun effizienter organisieren und strukturieren als je zuvor. Deine Kunden haben außerdem die Möglichkeit, ihre Daten selbstständig zu verwalten und beispielsweise die Selbstauskunft eigenständig auszufüllen. Dies schafft mehr Raum für hochwertige Beratung und zielgerichtete Entscheidungsfindung.
Das Beste daran ist, dass wir kontinuierlich daran arbeiten, dieses Feature für dich weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Abschnitte:
1: Vorteile des Kundenbereichs
2: Aktiviere den Kundenbereich in deinem fincrm
3: Kundenbereich konfigurieren
4: Zugang für deine Kunden versenden
5: Aufbau Kundenbereich und Aktionen
6: Datenschutzkonform und Sicher
7: Wie nutzt man den Kundenbereich am besten?
Vorteile des Kundenbereichs
Die Baufinanzierungsberatung hat mit dem Kundenbereich von fincrm ein neues Maß an Effizienz erreicht. Hier sind drei überzeugende Gründe, warum du den Kundenbereich in fincrm unbedingt nutzen solltest:
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Aktive Kundenintegration: Durch den Kundenbereich ermöglichst du es deinen Kunden, sich aktiv und auf Augenhöhe am digitalen Finanzierungsprozess zu beteiligen. Verschicke den Zugang frühzeitig, sodass sie von Anfang an Teil des Prozesses sind. Dies stärkt das Vertrauen und vermittelt deinen Kunden das gute Gefühl, stets bestens informiert zu sein.
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Flexibilität und Zugänglichkeit: Der Kundenbereich ist jederzeit und überall verfügbar, sei es von zu Hause aus oder unterwegs, sowohl über Smartphone als auch PC. Mit ihm wird das Übermitteln von Dokumenten spielend einfach, und ein umfassender Überblick über mögliche Finanzierungen ist stets gewährleistet. Zudem kannst du durch ein persönliches Passwort einen sicheren Zugang für deine Kunden sicherstellen.
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Unabhängigkeit durch fincrm's Kundenbereich: Egal, wo du den Kundenantrag einreichst, mit dem Kundenbereich von fincrm behältst du immer die volle Unabhängigkeit. Dein Kunde benötigt lediglich einen Link, über den er sämtliche Schritte selbst steuern kann.
Nutze den Kundenbereich in fincrm, steigere den Wert deiner Beratung und biete deinen Kunden einen erstklassigen, digitalen Service!
Aktiviere den Kundenbereich in deinem fincrm
Hinweis: Um den Kundenbereich zu aktivieren, benötigst du spezielle Berechtigungen, nämlich die "Unternehmenseinstellungen verwalten". Solltest du Fragen dazu haben, zögere nicht, dich an deinen fincrm Administrator zu wenden oder kontaktiere uns unter support@fincrm.de.
Um den Kundenbereich in fincrm zu aktivieren, gehe einfach zu den Einstellungen und klicke dort auf die Option "Kundenbereich". Anschließend klickst du auf "Aktivieren", um den Kundenbereich für alle Benutzer freizuschalten.
Wichtig dabei ist, dass du den Bereich konfigurierst und neben dem Impressum und der Aktualisierung auch deine Datenschutzerklärung sowie die Nutzungsbedingungen überprüfst.
Kundenbereich konfigurieren
Farben in deinem Look
Um sicherzustellen, dass der Kundenbereich deinem individuellen Look & Feel entspricht, kannst du ihn ganz nach deinen Vorstellungen gestalten, indem du deine eigenen Farben auswählst. Du hast die Wahl zwischen einer primären und einer sekundären Farbe.
| Egal ob Lila | |
| Grün | |
| Orange oder eine andere Farbe. |
Hinweis: Selbstverständlich wird das Logo durch dein eigenes Logo ersetzt!
Terminplaner-Link
Hier kannst du deinen individuellen Terminplaner im Kundenbereich hinterlegen. Der Link in den Einstellungen des Kundenbereichs gilt für alle Benutzer in deiner Instanz. Zusätzlich können Nutzer ihren eigenen Terminplaner-Link in ihren Benutzerprofilen hinterlegen. Sollte der Berater also keinen individuellen Link hinterlegt haben, wird der allgemeine Link aus den Einstellungen im Kundenbereich unter dem Button "Beratungstermin vereinbaren" angezeigt.
Kundenbewertungen
Füge einen Link zu einer Bewertungs-Website (z.B. Trustpilot) hinzu, um Bewertungen z.B. im Kundenbereich anzuzeigen. Jeder Benutzer kann zusätzlich in seinem Profil seinen eigenen Link hinterlegen. Der Link wird im Kundenbereich unter den Beraterinformationen angezeigt und leitet deine Kunden direkt auf deine individuelle Bewertungsplattform.
Datenschutzhinweis und Impressum
Zusätzlich zu den Farbanpassungen musst du auch die entsprechenden Links für dein Impressum und deine Datenschutzhinweise hinterlegen.
Hinweis: Bitte aktualisiere deine Datenschutzhinweise. Zur Unterstützung haben wir einen Muster-Datenschutzhinweis für dich bereitgestellt.
Nutzungsbedingungen:
In den Einstellungen kannst du die Nutzungsbedingungen einsehen, die dein Kunde bei seiner einmaligen Registrierung akzeptiert hat.
Wenn du deine eigenen Nutzungsbedingungen hochladen möchtest, sende uns bitte deine Inhalte an info@fincrm.de.
Zugang für deine Kunden aktivieren
| Du kannst deinem Kunden im Vorhaben einen Link zum Kundenbereich senden. | |
| Dazu klicke einfach auf "Kundenbereich". | |
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Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem du überprüfen kannst, ob der Kunde bereits eine Einladung erhalten hat. Es gibt drei Status: 1. Gesperrt |
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| Wenn du ihn einlädst, erhält der Kunde eine E-Mail, und sein Status ändert sich auf "Eingeladen". | |
| Der Kunde erhält eine personalisierte E-Mail von dir, über die er sich sicher und individuell in seinen persönlichen Kundenbereich anmelden kann. | |
| Jetzt muss der Kunde lediglich sein Passwort eingeben. | |
| Daraufhin gelangt er in seinen persönlichen Kundenbereich. |
Aufbau Kundenbereich & Aktionen
Wie ist der Kundenbereich aufgebaut?
Im oberen Bereich kann dein Kunde neben seinem Finanzierungsvorhaben auch die Informationen seines Finanzierungsexperten einsehen und die Selbstauskunft abschließen.
Falls dein Kunde Fragen hat, kann er dich direkt kontaktieren, zum Beispiel über die Option "Beratung vereinbaren".
| Dadurch erhältst du direkt eine E-Mail und kannst umgehend Kontakt zu deinem Kunden aufnehmen! |
Dein Kunde kann mit der Selbstauskunft beginnen, indem er einfach auf "Selbstauskunft abschließen" klickt.
| Dein Kunde kann mit der Selbstauskunft beginnen, indem er einfach auf "Selbstauskunft abschließen" klickt. |
Sobald er die Selbstauskunft ausgefüllt hat, wird der Finanzierungsexperte per E-Mail benachrichtigt.
Hat dein Kunde mehrere Vorhaben? Kein Problem, er kann jederzeit zu seinen individuellen Finanzierungsvorhaben wechseln:
Dein Kunde kann jederzeit den aktuellen Status der Finanzierung einsehen und hat dafür ein übersichtliches Widget zur Verfügung:
Neben den Kontaktmöglichkeiten im oberen Bereich kann dein Kunde dich auch für Informationen zum Finanzierungszertifikat oder für einen Fördermittel-Check kontaktieren.
In diesem Fall wirst du direkt per E-Mail darüber informiert.
Datenschutzkonform und sicher
Datenschutz hat bei uns oberste Priorität, da das Vertrauen unserer Kunden von enormer Bedeutung ist. Unsere Rechenzentren erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards und gewährleisten somit einen zuverlässigen und sicheren Datenverkehr. Darüber hinaus setzen wir ausschließlich auf Server in Deutschland und verwenden stets sichere Verbindungen, um den Schutz deiner Daten zu gewährleisten.
Zusammengefasst:
- Höchste Sicherheitsstandards in unseren Rechenzentren
- Serverstandort ausschließlich in Deutschland
- Durchgehend sichere Verbindungen für optimalen Datenschutz
Wie nutzt man den Kundenbereich am besten?
Um den Kundenbereich in fincrm optimal zu nutzen, zeigen wir dir ein beispielhaftes Vorgehen. Hier sind die Schritte, die du idealerweise befolgen solltest:
1. Kunden in fincrm erfassen.
2. Registrierungs-E-Mail an den Kunden senden.
3. Sobald der Kunde die Selbstauskunft ausfüllt, erhältst du eine Benachrichtigung.
4. Einen Termin mit dem Kunden vereinbaren oder dieser bucht einen Termin selbstständig über fincrm.
5. Das Beratungsgespräch durchführen.
6. Die bereits ausgefüllten Daten in die jeweiligen Plattformen exportieren und Angebote einholen.
7. Angebote an den Kunden versenden.
8. Nach Vertragsabschluss die Abschlussdaten mit einem Klick in fincrm importieren.
9. Bei Bedarf Provisionen verteilen und Provisionsabrechnungen erstellen.
10. Reporting- und Cross-Selling-Optionen nutzen.
Aktueller Leistungsumfang
Hinweis: Die Plattform ist derzeit nicht darauf ausgelegt, Immobilienverbraucherdarlehensverträge, Verbraucherdarlehensverträge, andere Darlehensverträge und/oder Darlehensvermittlungsverträge online abzuschließen.
Hier ist eine optimierte Zusammenfassung des aktuellen Leistungsumfangs:
- Kunden erhalten eine Registrierungs-E-Mail.
- Kunden können sich registrieren und anmelden.
- Kunden können die Selbstauskunft ausfüllen.
- Kunden können den Berater über den Kundenbereich per E-Mail für verschiedene Anfragen kontaktieren (z.B. Beratungstermin, Fördermittel-Check, Anfrage Finanzierungszertifikat, Hilfe).
- Kunden haben Einblick in ihre eigenen Finanzierungsvorhaben.
Solltest du Fragen zum Kundenbereich haben, zögere nicht, dich an deinen fincrm Administrator zu wenden oder kontaktiere uns unter support@fincrm.de.