finanzcheckPRO-Integration in fincrm

Voraussetzungen

• fincrm-Account: Du musst über einen fincrm-Account verfügen.
• finanzcheckPRO-Account: Nur Nutzer mit einem finanzcheckPRO-Account können die Integration aktivieren und nutzen.
• Access-Token: Du benötigst einen Access-Token von finanzcheckPRO, um die Schnittstelle zu aktivieren. Dieser Token kann über deinen Ansprechpartner bei finanzcheckPRO angefordert werden.

1. Initiale Einrichtung

Schritt 1: Access-Token in fincrm eintragen

1. Kontaktiere deinen Ansprechpartner bei finanzcheckPRO, um deinen individuellen Access-Token zu erhalten.
2. Melde dich in deinem fincrm-Account an.
3. Gehe zu Einstellungen > Unternehmenseinstellungen.
4. Klicke auf die finanzcheckPRO-Kachel und wähle Aktivieren.
5. Trage den Access-Token ein und speichere die Einstellungen.

Durch diese einmalige Einrichtung kann nun jeder Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung die Schnittstelle aktivieren und nutzen.

Schritt 2: Schnittstelle als Berater aktivieren

Um die Schnittstelle als Berater zu aktivieren, musst du sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Deine Adresse im Benutzerprofil ist vollständig.
• Du hast die Qualifikationen §34c Abs.1 Nr.1 Immobilienmakler und §34c Abs.1 Nr.2 Darlehensvermittler erfasst.
• Du hast die Berechtigung Einstellungen/Export/finanzcheckPRO.

1. Gehe zu Einstellungen > Integration.
2. Klicke bei der finanzcheckPRO-Kachel auf Aktivieren.

Hinweis: Falls du die Schnittstelle nicht aktivieren kannst, fehlen dir möglicherweise Berechtigungen. Kontaktiere in diesem Fall deinen fincrm-Administrator.

2. Wie funktioniert die Integration?

Vorhaben nach finanzcheckPRO exportieren

1. Öffne das Vorhaben in deinem fincrm-Account.
2. Klicke auf die drei Punkte (Optionen) im Vorhaben.
3. Wähle den Export zu finanzcheckPRO aus.
4. finanzcheckPRO wird nun direkt in fincrm angezeigt, wo du die finalen Daten erfassen kannst.
5. Erstelle ein Angebot und sende es direkt aus fincrm.

Wichtig:

• Das Finanzierungsvolumen muss mindestens 500€ betragen.
• Jedes Vorhaben kann nur einmal nach finanzcheckPRO exportiert werden.
• Daten werden in finanzcheckPRO nicht automatisch aktualisiert, wenn du sie in fincrm änderst.

Welche Daten werden exportiert?

Es werden alle wesentlichen Informationen zum Vorhaben exportiert, wie zum Beispiel:

• Persönliche Daten des Antragstellers
• Finanzierungsvolumen
• Kontaktinformationen

Falls Daten fehlen oder Probleme auftreten, kannst du jederzeit unseren Support unter support@fincrm.de kontaktieren.

Vorhaben aus finanzcheckPRO importieren

Hinweis: In der aktuellen Version der Integration können Vorhaben noch nicht aus finanzcheckPRO nach fincrm importiert werden. Diese Funktion wird in zukünftigen Versionen ergänzt.

Mit dieser Integration kannst du den Prozess der Ratenkreditanfragen und der Beratung deutlich effizienter gestalten. Die Automatisierung spart dir wertvolle Zeit und ermöglicht eine schnelle Bearbeitung der Anfragen direkt in fincrm.

Bei weiteren Fragen steht dir unser Support-Team gerne zur Verfügung! 😊