CleverReach-Integration in fincrm
Personalisierte E-Mail-Kampagnen effizient gestalten
Die CleverReach-fincrm-Integration hilft dir, personalisierte E-Mail-Kampagnen effizient zu gestalten. Du kannst spezielle Kundengruppen definieren und per Klick in CleverReach übertragen, um dort maßgeschneiderte Newsletter zu versenden.
Voraussetzungen
- Du benötigst einen aktiven fincrm-Account.
- Zugangsdaten für dein CleverReach-Konto.
1. CleverReach in fincrm aktivieren
- Gehe in deinem fincrm-Account zu Einstellungen > Mein Unternehmen.
- Suche in der Übersicht nach der CleverReach-Kachel und klicke auf Aktivieren.
- Gib deine CleverReach-Zugangsdaten ein und speichere diese.
Neue Felder in CleverReach anlegen
Um Kunden- und Betreuerdaten korrekt zu synchronisieren, müssen in CleverReach "Listenübergreifende"-Felder erstellt werden.
Listenübergreifende Felder
Lege folgende Felder in CleverReach an:
| Platzhalter in CleverReach | Bezeichnung | Feldtyp |
|---|---|---|
| salutation | Anrede | Text |
| first_name | Vorname | Text |
| last_name | Nachname | Text |
| birthday | Geburtstag | Text |
| advisor_first_name | Kundenbetreuer Vorname | Text |
| advisor_last_name | Kundenbetreuer Nachname | Text |
| advisor_email | Kundenbetreuer E-Mail | Text |
| advisor_mobile | Kundenbetreuer Mobil | Text |
| owner_first_name | Verantwortlicher Vorname | Text |
| owner_last_name | Verantwortlicher Nachname | Text |
| owner_email | Verantwortlicher E-Mail | Text |
| owner_mobile | Verantwortlicher Mobil | Text |
Kunden zu CleverReach-Gruppen hinzufügen
Kunden in fincrm zu Gruppen zuweisen
-
Im Kundenprofil:
- Öffne den Details-Tab eines Kunden.
- Über das 3-Punkte-Symbol kannst du den Kunden einer Newsletter-Gruppe zuweisen.
-
In der Kundenliste:
- Wähle Kunden aus der Liste aus.
- Nutze das 3-Punkte-Symbol, um die Kunden in Gruppen einzuordnen.
Automatische Synchronisierung
Alle zugewiesenen Kunden werden automatisch mit CleverReach synchronisiert. In CleverReach kannst du anschließend Kampagnen erstellen und gezielt an deine Gruppen senden.
Praktische Anwendungsbeispiele
1. Tags für Kampagnen nutzen
- In fincrm kannst du Tags mit Präfix erstellen, die exportierbar sind.
- Beispiel: Tag mit dem Präfix
nl: Prolokampagne. - Diese Tags werden zusammen mit dem Kundenprofil in CleverReach übertragen.
- In CleverReach kannst du basierend auf diesen Tags automatische Workflows starten.
2. Geburtstagsgrüße senden
-
In CleverReach:
- Erstelle eine Gruppe „Geburtstag“.
- Füge das Feld „Geburtstag“ (wie oben beschrieben) hinzu.
- Erstelle ein Segment mit dem Filter „Geburtstag = Heute“.
- Setze eine Automationskette auf, die Geburtstagsgrüße verschickt.
-
In fincrm:
- Übertrage die Geburtstagsgruppe aus deinem fincrm-Dashboard direkt an CleverReach.
3. Weihnachtsgrüße versenden
-
In CleverReach:
- Erstelle eine Gruppe „Weihnachtsgrüße“.
- Füge ein Segment mit dem Filter „Weihnachtsgrüße“ hinzu.
- Setze eine Automationskette für den Versand ein.
-
In fincrm:
- Weise Kunden der Gruppe zu und synchronisiere sie automatisch mit CleverReach.
Fazit
Mit der CleverReach-fincrm-Integration kannst du:
- Kunden gezielt zu Newsletter-Gruppen hinzufügen.
- Personalisierte und automatisierte E-Mail-Kampagnen versenden.
- Effizient und zielgerichtet kommunizieren.
Tipp: Nutze die Kombination aus fincrm-Tags und CleverReach-Automationen, um maximale Effizienz zu erzielen!
Bei Fragen zur Einrichtung oder Nutzung steht dir unser Support-Team gerne zur Verfügung. 😊