Mit dieser Version machen wir die Arbeit mit Vorhaben deutlich effizienter. Weniger Klicks, mehr Automatisierung – und endlich alles an einem Ort.
Hier zeigen wir dir alle zentralen Neuerungen auf einen Blick – mit Screenshots, konkreten Vorteilen und direkter Anleitung für deinen Beratungsalltag.
🎯 Neue Vorhabensansicht
Was ist neu?
Die gesamte Vorhabensansicht wurde überarbeitet: klarer strukturiert, intuitiver aufgebaut, und deutlich schneller zu bedienen.
Dein Vorteil:
- Du brauchst weniger Klicks
- Du findest Informationen schneller
- Du arbeitest ohne Umwege direkt am Kundenfall
💡 Beispiel: So sieht die neue Ansicht aus:
✅ Formularvalidierung & Dialoge
Was ist neu?
Fehlerhafte Felder werden automatisch hervorgehoben und angesteuert. Dialoge bei kritischen Änderungen wurden verbessert.
Dein Vorteil:
- Kein Rätselraten bei Fehlermeldungen
- Du sparst Rückfragen und Zeit
- Du kannst sicher speichern, ohne alles prüfen zu müssen
💡 Tipp: Einfach ausfüllen – fincrm zeigt dir sofort, was fehlt.
👥 Antragssteller
Was ist neu?
- Neue Oberfläche zum Verwalten von Antragsstellern
- Direkte Darstellung beider Antragssteller
- Automatische Berechnung des Renteneintritts
- KI-gestützte Adressvervollständigung
Dein Vorteil:
-
Weniger händisches Rechnen
-
Vollständige Daten ohne Medienbruch
-
Mehr Kontext bei Gesprächen mit Kunden
💳 Bonitätsübersicht
Was ist neu?
- Komplett neue Ansicht mit Widgets
- Filter für Einnahmen, Ausgaben, Vermögen etc.
- Klare und einfache Übersicht über die wirtschaftliche Situation der Antragssteller
Dein Vorteil:
- Du erkennst sofort, ob eine Finanzierung realistisch ist
- Du sparst manuelle Excel-Arbeit
- Du kannst dem Kunden direkt Feedback geben
🏠 Immobilien & Darlehen
Was ist neu?
- Immobilienerfassung mit Kartenansicht
- Eingabe von Nutzung, Baujahr, Energieklasse etc.
- Zinsbindung, Kündigungsrecht und Restschuld werden automatisch berechnet
- Automatische Kalkulation von Darlehenskonditionen
- Plausibilitätscheck mit Hinweisen
Dein Vorteil:
- Du hast alle Immobiliendaten zentral und visuell erfasst
- Du brauchst keine manuelle Zinsberechnung mehr
- Die Beratung wirkt professioneller und datenbasiert
🏢 Objektverwaltung & Verlust-Automatisierung
Was ist neu?
- Objekte können direkt erstellt oder zugewiesen werden
- Bei Objektverlust wird das Vorhaben automatisch auf „inaktiv“ gesetzt
Dein Vorteil:
-
Weniger Chaos bei verlorenem Objekt
-
Keine manuelle Nacharbeit nötig
-
Klarer Prozess für dich und dein Team
💰 Finanzierungsübersicht
Was ist neu?
- Dynamische Berechnung aller Nebenkosten
- Bundeslandspezifische Grunderwerbsteuer
- Aufteilung von Eigenkapital und Darlehen per Slider
- Unterschiedliche Felder je nach Vorhabenart
Dein Vorteil:
- Kein Excel-Gehampel mehr
- Sofortiger Überblick bei Änderungen
- Bessere Beratung direkt am Bildschirm
📑 Angebotsmanagement
Was ist neu?
- Kompakte Angebotsübersicht mit Filter & Sortierung
- Angebote kopieren, als Empfehlung markieren, im Kundenbereich anzeigen
- Darstellung der wichtigsten Angebotskennzahlen auf einen Blick
Dein Vorteil:
- Du vergleichst Angebote schneller
- Du bereitest Kundentermine gezielter vor
- Du brauchst keine separate Liste – alles ist im fincrm
📌 Was jetzt tun?
👉 Klick dich selbst durch: Zur interaktiven Demo
👉 Schau es dir an: Hier findest du ein Video zu den Neuigkeiten
👉 Noch Fragen? Kontaktiere uns gerne jederzeit über support@fincrm.de
💬 Feedback willkommen!
Sag uns, wie dir die neue Vorhabensansicht hilft – oder was dir fehlt. Jede Rückmeldung fließt in die Weiterentwicklung ein.