Wir haben die Importmaske in fincrm komplett überarbeitet. Du kannst Angebote jetzt schneller, gezielter und mit mehr Übersicht aus externen Plattformen übernehmen – egal ob laufendes Europace-Angebot oder abgeschlossenes Angebot aus eHyp oder Europace.
✅ Was wird angezeigt?
Europace
- Laufende gemerkte Angebote → Du siehst alle gemerkten Angebote
- Abgeschlossene Angebote → Auch bereits abgeschlossene Angebote aus Europace werden angezeigt.
eHyp
- Es werden ausschließlich abgeschlossene Angebote angezeigt.
✅ Übersichtliche Auswahlfunktionen
Du hast volle Kontrolle über den Import:
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Alle markieren: Alle Angebote für den Import auswählen
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Alle ausblenden: Keine Angebote auswählen
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Einzeln markieren: Nur bestimmte Angebote auswählen
🔁 Status bereits importierter Angebote
Wenn ein Angebot bereits importiert wurde, wird das klar angezeigt.
Wichtig:
- In fincrm abgeschlossene Angebote (z. B. nach Annahme durch den Kunden) werden nicht mehr aktualisiert, auch wenn sie erneut importiert werden.
- Alle offenen Angebote hingegen werden beim Import automatisch aktualisiert, wenn es sich um das gleiche Europace-Angebot handelt (identische Angebots-ID).
🏦 Bankenauswahl und -zuordnung
Beim Import kannst Du die Bank zum Angebot setzen, sofern sie noch nicht gesetzt war.
Logik:
- Du wählst bei einem Angebot die Sparkasse Köln Bonn.
- Alle anderen Angebote mit derselben Bank-ID erhalten automatisch diese Bank.
- Beim nächsten Import merkt sich fincrm die Einstellung.
🟢 Machbarkeit, Vollständigkeit & Gültigkeit auf einen Blick
Jedes Angebot zeigt Dir rund um das Bankenlogo einen Kreis an – dieser gibt dir die Einschätzung zur Machbarkeit:
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🟢 Grün = Angebot ist machbar
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🟠 Orange = Angebot ist mit Vorbehalt machbar
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🔴 Rot = Angebot ist nicht machbar
Zusätzlich siehst Du pro Angebot:
- Ob es vollständig ist (z. B. alle nötigen Felder vorhanden)
- Ob es angepasst wurde (z. B. manuell verändert)
- Wie lange das Angebot gültig ist (Ablaufdatum)