💌 Automatisierte Willkommensmail an neue Kunden mit Outlook & n8n

Diese Anleitung baut auf den Grundlagen der Webhook-Nutzung in fincrm auf.
👉 Lies hier zuerst die allgemeine Einführung zu fincrm Webhooks und 📘 Webhook einrichten & OAuth2-Zugriff zu fincrm in n8n – Schritt für Schritt falls du neu im Thema bist.

✅ Voraussetzungen

Der Webhook in n8n und OAuth2-Zugang zu fincrm ist eingerichtet.
Die OAuth2-Redirect-URL ist in fincrm registriert.
Ein Microsoft Outlook 365-Account ist mit n8n verbunden.

🧩 Ziel des Workflows

Der Webhook purpose.created in fincrm löst einen n8n-Workflow aus.

Der Workflow ruft:

die Vorhabendaten (Purpose),

die Antragstellerdaten (Applicants),

und die Objektdaten (Property) ab.

Anschließend wird automatisch eine E-Mail per Outlook an den Kunden verschickt.

🛠 Schritt-für-Schritt-Anleitung

🔁 Schritt 1. Webhook aus fincrm empfangen (Trigger)

Nutze denselben Webhook wie im vorherigen Beitrag:

Node	Einstellung
Typ	`Webhook`
HTTP Methode	`POST`
Pfad	Wert beibehalten

Der Webhook liefert dir die Purpose-ID im Feld data.id.

🔎 Schritt 2: HTTP Request erstellen um Daten zum Vorhaben aus fincrm abzurufen (Purpose)

Erstelle einen neuen Node > HTTP Request
Stelle den Node wie folgt ein:

Node HTTP Request

Methode GET

URL https://api.fincrm.de/v1/purposes/

Auth OAuth2 (fincrm Credential)

Response JSON

Du erhältst Infos wie: Name, Status, Darlehenshöhe, Verwendung etc.. Hier ein Beispiel des Nodes:

Node	HTTP Request
Methode	`GET`
URL	`https://api.fincrm.de/v1/purposes/`
Auth	`OAuth2` (fincrm Credential)
Response	`JSON`

👤 Schritt 3: HTTP Request erstellen um Daten der Antragssteller aus fincrm abzurufen (Applicants)

Erstelle einen neuen Node > HTTP Request
Node HTTP Request

Methode GET

URL https://api.fincrm.de/v1/purposes//applicants

Auth OAuth2

Du erhältst z. B. folgende Infos vom Antragssteller:
- Vorname, Nachname
- E-Mail-Adresse
- Rolle (z. B. Hauptantragsteller)

Node	HTTP Request
Methode	`GET`
URL	`https://api.fincrm.de/v1/purposes//applicants`
Auth	`OAuth2`

🏠 Schritt 4: HTTP Request erstellen um Daten des Finanzierungsobjekts aus fincrm abzurufen (Applicants)

Erstelle einen neuen Node > HTTP Request
Node HTTP Request

Methode GET

URL https://api.fincrm.de/v1/purposes//property

Auth OAuth2

Du erhältst z. B. folgende Infos vom Finanzierungsobjekt:
- Straße, PLZ, Ort
- Baujahr, Objektart

Node	HTTP Request
Methode	`GET`
URL	`https://api.fincrm.de/v1/purposes//property`
Auth	`OAuth2`

📧 5. Willkommensmail per Outlook versenden

Erstelle einen neuen Node > Microsoft Outook
Wähle send message aus
Konfiguriere deine Zugangsdaten (credentials)

Node	Microsoft Outlook 365 – Send Email
To	(aus Applicants)
Subject	„Willkommen bei Ihrer Baufinanzierung mit fincrm“
Format	HTML
Body (HTML)	Siehe unten

💬 Beispiel-Mailtext (HTML):

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Deine Finanzierungsanfrage – Nächste Schritte & Terminbuchung</title>
</head>
<body>
    <p>Hallo <strong>, 
    </strong>,</p>

    <p>vielen Dank für Deine Anfrage zur Baufinanzierung. Ich freue mich, 
    dich auf deinem Weg zur passenden Finanzierung zu begleiten.</p>

    <p>Bitte wirf einen kurzen Blick auf meine <strong>
    <a href="https://fincrm.de/datenschutz">Datenschutzhinweise</a></strong>.</p>

    <p>Lass uns gerne alle Details in einem persönlichen Gespräch besprechen. 
   Du kannst dir direkt einen Termin in meinem <strong>
   <a href="https://team.fincrm.de/termine/david">Online-Kalender</a></strong> 
    buchen oder mir einfach per E-Mail oder Telefon deinen Wunschtermin mitteilen.</p>

    <p>Falls du Fragen hast, erreichst du mich unter <strong>https://[DEIN-TERMINPLANER]</strong> 
    oder per E-Mail.</p>

    <p>Ich freue mich auf das Gespräch mit dir!</p>

    <p><strong>Beste Grüße</strong><br>
    Max Muster<br>
    Finanzierungsberatung GmbH<br>
    +49172 2722856</p>
    max@mail.de</p>
</body>
</html>

🔧 Die Datenfelder passen sich dynamisch an – abhängig vom Response deiner HTTP-Requests.

✅ Fertig!

📄 Beispiel-Workflow (n8n JSON)

Meld dich einfach unter support@fincrm.de, wenn du den kompletten Workflow als JSON-Datei zum Hochladen in dein n8n haben möchtest!

⛑ Du brauchst Hilfe?

Wir können für dich die Automatisierungen umsetzen - buch dir einfach hier ein Erstgespräch bei uns 👉🏻 Buchungslink

🧠 Nächste Ideen

Mails je nach Objektart anpassen (z. B. Neubau vs. Bestand)
Kontakt per Whatsapp oder SMS statt E-Mail
Slack-Benachrichtigung an dein Team ergänzen
Lead in findrive automatisch anlegen

🔗 Weiterführend

👉 Webhook & OAuth2 in n8n einrichten – Schritt für Schritt
👉 fincrm API-Dokumentation